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sourceDocument: オーストラリア 戦略的ポートフォリオ管理 (SPM)
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    - オーストラリア 戦略的ポートフォリオ管理 (SPM)

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workflow :

    - Technology


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# 構成

# 戦略的計画ワークスペースの構成 {#ariaid-title1}

* リリースバージョン: Australia
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* 更新日 2026年03月12日
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* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 所要時間：2分

戦略的計画 を設定して製品マネージャーやポートフォリオマネージャーがビジネスゴールと戦略に合わせて作業に取り組むために必要なプロセスについて説明します。

## 構成ワークフロー {#setting-up-alignment-planner-workspace__section_sg1_gyx_nrb}

戦略的計画 をセットアップするプロセスの指針として、次のステップを使用してください。これらのステップの中には、admin ロールが必要なものと、sn_line_core.apw_admin ロールが必要なものがあります。

1. [戦略的計画 のインストール](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/S6a3cl2I8Ffa~sm60ksfnw "admin ロールを持っている場合は、ServiceNow Store から 戦略的計画 アプリケーションをインストールします。")。
2. ユーザーロールをアサインします。「[戦略的計画ワークスペースとともにインストールされるコンポーネント](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/1sj_NNd2uthc0x7spsBAZQ "戦略的計画 アプリケーションのインストールでは、数種類のコンポーネント (ユーザーロール、スケジュール済みジョブ、システムのプロパティ、カスタムスクリプトなど) がインストールされます。")」にある「インストールされるロール」テーブルを参照してください。

   注:  
   古いバージョンから 戦略的計画 v2.1.0 以降にアップグレードする場合は、roadmap_editor ロールが使用されなくなるため、milestone_editor ロールを roadmap_editor ロールから削除するための修正スクリプトが実行されます。この場合、ServiceNow インスタンスに roadmap_editor ロールを持つ多数のユーザーがいると、アップグレードが完了するまでに時間がかかることがあります。詳細については、「[KB1443618](https://support.servicenow.com/kb?id=kb_article_view&sysparm_article=KB1443618)」を参照してください。
3. レンズを設定して、計画マネージャーがポートフォリオ計画を作成できるようにします。「[戦略的計画 でのレンズの構成](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/__HYxsVlG8LxfCAJ98qgbw "計画立案マネージャーのレンズを設定できるように、戦略的計画 で計画立案アイテムの設定を構成し、レンズの構成を追加する方法について説明します。")」を参照してください。

4. デフォルトで有効になっていないテーブルの上位レベルの計画立案を有効にします。「[戦略的計画 での上位レベルの計画立案の構成](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/Ik5G_pRvSAtabS4CpaXMJA "計画立案マネージャーが、デフォルト以外のアイテムに対して上位レベルの計画立案を有効にする必要がある場合は、レンズエンティティとポートフォリオ計画の構成を更新する必要があります。")」を参照してください。

5. レンズ、計画立案アイテム、ポートフォリオ計画、上位レベルの計画などの構成を検証します。「[戦略的計画 診断](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/V4pfY4oMBHZOL2DQmFvc0w "計画立案マネージャーがポートフォリオ計画の作業に優先順位を付け、ロードマップを作成する前に、診断スキャンを実行して、 戦略的計画 の構成およびその他の一般的な設定のエラーを特定して修正します。")」を参照してください。

6. 優先順位付けおよびロードマップ表示設定を構成します。「[戦略的計画での優先順位付けの表示設定](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/QzdDOxbLlO~694xuEh9FWg "関連する情報を計画立案マネージャーが表示できるように、ワークスペースの [優先順位付け] タブでのデータの表示方法を構成します。")」を参照してください。

7. フィードバック を構成し、フィードバックと製品アイデアを管理します。「[戦略的計画 におけるフィードバックアプリケーションの構成](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/CbVcFh~SbVjayNbNxkir7w "フィードバックを送信するには フィードバック アプリケーションを他のアプリケーションに設定します。")」を参照してください。
8. 戦略的計画 を、選択した ServiceNow® 実行システムと統合します。この統合により、戦略的計画 で計画し、選択した実行アプリで実行できるようになります。

   「[戦略的計画 with PPM、Agile 2.0、および SAFe の構成](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/EwrXpBJ9P6ZkXcnuuKXHSw "アジャイル開発 2.0、大規模アジャイルフレームワーク、デマンド管理向けネクストエクスペリエンス、およびプロジェクトポートフォリオ管理を操作するように 戦略的計画 を設定するために必要なプロセスを理解します。")」および「[戦略的計画 におけるフィードバックアプリケーションの構成](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/CbVcFh~SbVjayNbNxkir7w "フィードバックを送信するには フィードバック アプリケーションを他のアプリケーションに設定します。")」を参照してください。
9. 既存の目標を 戦略的計画 に移行し、目標設定を構成します。

   「[戦略的計画 での目標の設定](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/4NMLd8yl3hxMLyrOKWUdZA "戦略的計画 で目標を定義して管理するには、初期管理タスクをいくつか実行してワークスペースを完全に機能させる必要があります。戦略的計画 の目標ビューに表示されるデータは ゴールフレームワーク テーブルに格納されています。")」を参照してください。
10. キャパシティ計画立案を構成し、リソースキャパシティを生成します。「[戦略的計画のキャパシティ構成](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/WZJcROhZHXjifeuLs8l6nQ "リソースの従業員プロファイルを生成し、それをプライマリ属性にマッピングして、キャパシティ計画立案を開始します。")」を参照してください。

11. エピックのファイナンシャルプラン立案を有効にし、\[財務\] 画面ビューをカスタマイズします。「[戦略的計画 での計画立案アイテムの財務構成](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/Ww0XlwIq216GJ64_bxVLsQ "戦略的計画 で計画立案アイテムの財務情報が表示されるように ServiceNow 内部統合を構成します。")」を参照してください。

{#setting-up-alignment-planner-workspace__ul_rkt_1kq_2qb}

## 戦略的計画 を構成するためのガイド付きセットアップ {#setting-up-alignment-planner-workspace__section_smz_xxx_nrb}

ガイド付きセットアップには一連のタスクがあり、ServiceNow のインスタンスで必要な設定を行うのに役立ちます。後 [戦略的計画のインストール](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/S6a3cl2I8Ffa~sm60ksfnw "admin ロールを持っている場合は、ServiceNow Store から 戦略的計画 アプリケーションをインストールします。")、次の場所に移動 すべて戦略的計画ガイド付きセットアップ.

ガイド付きセットアップからタスクを設定する場合は、\[ヘルプを表示\] アイコン (![ヘルプを表示]()) をクリックすると、追加のガイダンスのアプリ内ヘルプを起動できます。