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sourceDocument: オーストラリア 戦略的ポートフォリオ管理 (SPM)
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 Release :

    - australia

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    - ja-JP

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    - オーストラリア 戦略的ポートフォリオ管理 (SPM)

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    - itbm

workflow :

    - Technology


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# 投資ポータル

# 投資ポータル {#ariaid-title1}

* リリースバージョン: Australia
* 
* 更新日 2026年03月12日
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* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 所要時間：3分

プロジェクトとデマンドを予算内で予定どおりに完了するのは難題です。投資ポータルでは、直観的なユーザーインターフェイスでプロジェクトとデマンドの財務、期限、およびその他の重要なメトリクスを包括的に把握できるため、プロジェクトとデマンドの管理をより効率的に行うことができます。  
重要:  
オーストラリアのリリース以降、投資ポータルは将来の廃止に備えています。これは非表示になり、インストールできなくなりますが、引き続きサポートされます。詳細については、Now Support ナレッジベースの「[Deprecation Process (廃止プロセス) \[KB0867184\]](https://hi.service-now.com/kb_view.do?sysparm_article=KB0867184)」の記事を参照してください。ポートフォリオ計画モジュールを 戦略的計画 (Pro ライセンスの場合) または ポートフォリオ計画ワークスペース (標準ライセンスの場合) で使用して、よりインタラクティブで戦略的に調整された方法でポートフォリオを管理できます。

投資 (プロジェクトとデマンドの両方) を追跡および管理し、投資レポートを作成してメールで共有するのは時間がかかり、非効率的です。レポートを生成するには、プロジェクトマネージャーとデマンドマネージャーからプロジェクトとデマンドのステータスを取得し、レポートを生成して、メールで送信する必要があります。

投資ポータルを使用すると、フィルター定義を使用して投資ボードを作成し、それを他のステークホルダーと共有できます。必要に応じてボードを作成、クローン、または変更することで、新しい投資の時間を節約できます。フィルタリングを使用すると、情報を臨機応変に表示して、レポートを作成することが容易になります。  
以下に、投資ポータルを使用することで管理とレポート作成をより効率的にする方法の例をいくつか示します。

* アプリケーションストアを起動する場合は、プログラムの全体的な進捗状況を監視し、ボトルネックの原因となっているプロジェクトを明らかにすることができます。
* 新しいビジネスアプリケーションの場合は、今後数週間、数か月、または数年間の投資ロードマップを確認および編集できます。
* 重要な戦略的イニシアチブについては、前年に達成したことを確認し、次の 18 か月の計画を立てることができます。
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投資ポータルは、次のセクションに分かれています。  

バナーアイコン
:   投資ポータルのヘッダーにあるバナーアイコンを使用して、投資ボードを編集、コピー、削除、ブックマークし、他のメンバーやグループと共有することができます。詳細については、「[主要な投資の追跡](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/evRzMv5MkCQTZ6RPwIvUdg "投資ポータルを使用して、投資のコスト、スケジュール、およびスコープを 1 つの場所で追跡および分析します。")」を参照してください。![バナーアイコン]()

投資ウィジェット
:   [構成](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/dU5jRyN3HosUDJT3IxvB6w "ビジネス要件に基づいて投資メトリクスを設定します。これらのメトリクスは、[投資ポータル] ページにウィジェットとして表示されます。")可能な投資ウィジェットを使用して、総コスト、実績コスト、および予算などの重要なメトリクスを表示できます。

主要なタブ
:   次のタブを使用して、プロジェクトとデマンドの重要な要素を 1 つの場所で追跡できます。

    * 概要：プロジェクトとデマンドの概括的なサマリー。グリッドの情報は、プロジェクトおよびデマンドフォームのフィールドに基づいています。
    * タイムライン：ガントビューの主要なマイルストーン。ガントビューは、タスクの依存関係や長さを示すラインやバーなどのグラフィカル要素を使用して、プロジェクトの概要を示します。

      このタブの作業ブレークダウン構成 (WBS) には、マイルストーンと主要なマイルストーンのみが表示されます。
    * 財務：年次、月次、四半期ごとの形式で、プロジェクトとデマンドに関連付けられたコスト計画に基づいた、プロジェクトとデマンドのコストの詳細なブレークダウン。

      このタブは、it_project_manager ロールを持つユーザーにのみ表示されます。
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注:  
投資ポータルのロード時間は、定義されたクエリに一致するデマンドまたはプロジェクトの数と、それらに関連するエンティティ (コスト計画やブレークダウンなど) に直接依存します。通常、ボードのパフォーマンスは約 50 のプロジェクトまたはデマンドと、各プロジェクトに 10 〜 15 のコスト計画が含まれている状態で最適です。

アプリケーションは、フェッチされるレコードの数を制限しません。したがって、パフォーマンスに影響を与えないように、最適な数のレコードがフェッチされるようにクエリを定義することをお勧めします。
* **[すべての投資ボードを 1 つの場所に表示](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/MMxRpMjpPIHGgdxqeWevdQ)**   
  \[自分の投資ビュー\] ページを使用して、すべての重要な投資ボードを 1 つの場所に表示します。
* **[投資ボードの作成](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/9HqBvN4XyA7hJaEqmw33NA)**   
  定義したフィルター基準を使用してパーソナライズされた投資ボードを作成し、自分にとって重要なプロジェクトとデマンドを表示します。
* **[主要な投資の追跡](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/evRzMv5MkCQTZ6RPwIvUdg)**   
  投資ポータルを使用して、投資のコスト、スケジュール、およびスコープを 1 つの場所で追跡および分析します。
* **[ウィジェットとしての投資メトリクスの設定](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/dU5jRyN3HosUDJT3IxvB6w)**   
  ビジネス要件に基づいて投資メトリクスを設定します。これらのメトリクスは、\[投資ポータル\] ページにウィジェットとして表示されます。