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sourceDocument: オーストラリア 戦略的ポートフォリオ管理 (SPM)
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    - australia

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    - オーストラリア 戦略的ポートフォリオ管理 (SPM)

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workflow :

    - Technology


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# 投資の共同オーナーの管理

# 投資の共同オーナーの管理 {#ariaid-title1}

* リリースバージョン: Australia
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* 更新日 2026年03月12日
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* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 所要時間：1分

投資の共同オーナーを追加して、代理で資金の要求、承認、管理を行ってもらいます。投資を管理してもらう必要がなくなった場合、既存の共同オーナーを削除できます。

## 始める前に

必要なロール：

* トップレベルの投資で共同オーナーを管理する場合：sn_invst_pln_v2.investment_planner
* \[自分の資金\] で共同オーナーを管理する場合：sn_invst_pln_v2.investment_user、 sn_invst_pln_v2.investment_planner
{#manage-co-owners-for-invstmnts__ul_a4s_phr_25b}

## 手順

1. トップレベルの投資または \[自分の資金\] を開きます。

   | オプション | ステップ |
   | トップレベルの投資を開く方法 | 1. 移動先 すべて投資枠管理トップレベルの投資. 2. 投資のタイルをクリックします。 {#manage-co-owners-for-invstmnts__ol_iff_pqr_25b} |
   | \[自分の資金\] を開く方法 | 1. 移動先 すべて投資枠管理自分の資金. 2. 投資のタイルをクリックします。 {#manage-co-owners-for-invstmnts__ol_a5d_tqr_25b} |
   |-|-|

   {#manage-co-owners-for-invstmnts__choicetable_xqc_kqr_25b}
2. \[詳細\] タブをクリックします。
3. 共同オーナーのロック解除アイコン (![共同オーナーのロック解除アイコン]()) をクリックします。
   * ユーザーを共同オーナーとして追加するには、\[ターゲットレコードを選択\] 検索フィールドを使用してユーザーを検索し、選択します。
   * 既存の共同オーナーを削除するには、名前を選択し、選択したアイテムの削除アイコン (![選択したアイテムの削除アイコン]()) をクリックします。
   {#manage-co-owners-for-invstmnts__choices_c3z_h1y_25b}
4. \[更新\] をクリックします。
{#manage-co-owners-for-invstmnts__steps_ybs_m3r_25b}