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sourceDocument: オーストラリア 戦略的ポートフォリオ管理 (SPM)
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    - australia

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    - ja-JP

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    - オーストラリア 戦略的ポートフォリオ管理 (SPM)

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    - itbm

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    - itbm

workflow :

    - Technology


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# 財務ベースラインの作成と比較

# 計画立案アイテムの財務ベースラインの作成と比較 {#ariaid-title1}

* リリースバージョン: Australia
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* 更新日 2026年03月12日
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* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 所要時間：1分

財務ベースラインを作成して比較し、プロジェクト経費のスナップショットを取得して、計画コストを実際の経費と比較します。

## 始める前に

必要なロール：sn_align_ws.spw_financial_user

## 手順

1. 移動先 ワークスペース戦略的計画ワークスペース をクリックし、\[ポートフォリオ計画\] を選択します。
2. 計画モジュールから計画立案アイテムを選択します。
3. \[Financials (財務)\] タブをクリックします。
4. ベースラインを作成または比較します。

   | オプション | 説明 |
   | ベースラインを作成 | 1. \[ベースラインを作成\] ボタン ( ) を選択します。 \[財務ベースラインを作成\] ウィンドウが表示され、\[名前\] フィールドには現在の日付が自動的に入力されます。このフィールドを編集して、ベースラインに名前を付けることができます。 2. \[説明\] フィールドに、このベースラインを識別するための簡単な説明を入力し、\[保存\] を選択します。 {#create-compare-baselines__ol_tgp_v2k_2zb} 計画コストと経費をキャプチャするベースラインが作成されます。 注: [スケジュール済みジョブをアクティブ化](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/UQB2Yw68V6cB7fMWBV4EDg "計画立案アイテムの財務ベースラインを必要な周期で自動的に作成するためのスケジュール済みジョブをアクティブ化および定義します。")して、財務ベースラインを自動的に作成できます。 |
   | ベースラインを比較 | 1. \[ベースライン\] タブ () を選択して、既存のベースラインのリストを表示します。 2. 任意の 2 つのベースラインを選択し、\[ベースラインを比較\] ボタン (![\[ベースラインを比較\]]() ボタン) を選択します。 {#create-compare-baselines__ol_lrh_3gk_2zb} 選択したベースラインの比較ビューが表示されます。詳細については、「[Using baseline comparison view (ベースライン比較ビューの使用)](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/f7B__mbOTumIU_yR7NhNOQ#using-financials-spw__section_bkp_g2l_2zb)」を参照してください。 |
   |-|-|

   {#create-compare-baselines__choicetable_xd3_bdk_2zb}  
   ヒント:  
   プロジェクトまたはデマンドの既存の財務ベースラインをクラシック UI からネクストエクスペリエンスの財務に移行できます。

   デマンドの財務ベースラインを移行する方法の詳細については、「[デマンドの財務ベースラインを ネクストエクスペリエンス に移行する](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/jy0Ah08WyeFyDaXVRsY4DA "デマンドの財務ベースラインを ネクストエクスペリエンス に移行し、プロジェクトワークスペースを使用して財務を管理します。")」を参照してください。

   プロジェクトの財務ベースラインを移行する方法の詳細については、「[プロジェクトの財務ベースラインを ネクストエクスペリエンス に移行する](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/p6F0~dHql6PxG~XDK3Xarg "プロジェクトの財務ベースラインを ネクストエクスペリエンス に移行し、プロジェクトワークスペースを使用して財務を管理します。")」を参照してください。
{#create-compare-baselines__steps_j12_w4p_nzb}