Erstellen Sie eine Vertragsvorlage

  • Freigeben Version: Washingtondc
  • Aktualisiert 1. Februar 2024
  • 1 Minute Lesedauer

    • Erstellen Sie eine Vertragsvorlage, die zum Generieren eines Standardvertrags mit vordefinierten Inhalten verwendet werden kann, wenn ein Mitarbeiter eine Vertragsanforderung übermittelt.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: sn_cm_core.contract_config

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Kernelemente für Verträge > Vertrags-Administration > Vertragsvorlagen.
    2. Wählen Sie Neu.
    3. Füllen Sie die Felder des Formulars aus.
      Tabelle : 1. Word-Vorlage – Formular „Neuer Datensatz“.
      Feld Beschreibung
      Name Eindeutiger Name für die Vertragsvorlage.
      Tabelle Tabelle, der Sie die Vertragsvorlage zuordnen möchten.
      Kategorie Dokumentkategorie, der Sie die Vertragsvorlage zuordnen möchten.
      Dokument Das Dokument, aus dem Sie Klauseln und Vorlagenfeldzuordnungen importieren möchten. Das ausgewählte Dokument muss ein Microsoft Word -Dokument (.docx) sein und gültige Inhalts-Controller aufweisen. Weitere Informationen finden Sie unter Fügen Sie Inhaltssteuerelemente in einem Microsoft Word -Dokument hinzu.
      Status Aktueller Status der Dokumentvorlage
      • Entwurf: Gibt an, dass die Dokumentvorlage noch nicht veröffentlicht wurde
      • Bearbeitung: Gibt an, dass die Dokumentvorlage bearbeitet wird, nachdem sie veröffentlicht wurde
      • Veröffentlicht: Gibt an, dass die Dokumentvorlage von Services und Fällen verwendet werden kann
      Anwendung Anwendung, zu der die Vertragsvorlage gehört.

      Dieses Feld wird automatisch auf den Anwendungsbereich festgelegt, in dem Sie die Vertragsvorlage erstellen.
      Aktiv Option, um die Vorlage zu aktivieren und zur Verwendung verfügbar zu machen.
      Wenn das Dokument ausgewählt wird, wird die zugehörige Liste „Teilnehmer“, „Importierte Klauseln“, „Klauselzuordnungen“ und „Vorlagenzuordnungen“ angezeigt.
    4. Wählen Sie im Feld Vertragstyp nur eine Kategorie des Vertragstyps aus.
      Wenn Sie eine Vorlage für eine Geheimhaltungsvereinbarung erstellen, wählen Sie Geheimhaltungsvereinbarung als Vertragstyp aus.
    5. Wählen Sie Dokument analysieren aus, um den vom Inhaltssteuerelement markierten Inhalt aus dem importierten Dokument zu extrahieren.
      • Die Inhaltssteuerelemente mit dem Präfix clause_ werden aus dem Dokument abgeleitet und unter der zugehörigen Liste „Importierte Klauseln“ aufgelistet.
      • Die Inhaltssteuerelemente mit field_. signature_und sign_ als Präfix werden aus dem Dokument abgeleitet und unter der zugehörigen Liste „Vorlagenzuordnungen“ aufgeführt.
    6. Wählen Sie Speichern.

    Ergebnisse

    Die Vertragsvorlage wird im Status „Entwurf“ gespeichert.

    Nächste Maßnahme

    1. Informationen zum Hinzufügen von Teilnehmern, von denen Sie Signaturen erhalten müssen, finden Sie unter Erstellen und konfigurieren Sie Teilnehmer.
    2. Um Signaturen einzufügen, öffnen Sie einen Signature_ -Datensatz in der zugehörigen Liste „Vorlagenzuordnungen“. Weitere Informationen finden Sie unter Aktualisieren Sie die Vertragsvorlagenzuordnungen
      1. Geben Sie im Feld Dokumenttypdie Signaturan.
      2. Geben Sie im Feld Teilnehmer den Teilnehmer an, mit dem Sie die Signatur benötigen.
      3. Klicken Sie auf Aktualisieren.
      Aktualisieren Sie auf ähnliche Weise die folgenden Datensätze.
      • Signieren
      • Signaturdatum
      • Ausstehend
      • Name des Unterzeichners
      • Unterzeichner-E-Mail
      • Titel des Unterzeichners
      Eine vollständige Liste finden Sie unter Inhaltssteuerelemente in Word-Dokumentvorlagen
    3. Wählen Sie Veröffentlichen aus.