レンズエンティティの上位レベルの計画立案の有効化
戦略的計画 Workspace でエンティティの上位レベルの計画立案を有効にするには、レンズエンティティ構成を更新します。
始める前に
上位レベルの計画立案に備えたポートフォリオ計画構成の作成に展開したカスタムモバイルアプリケーションを使用して管理しました。
必要なロール：admin
このタスクについて
上位レベルの計画立案を有効にするテーブルについて、[レンズ] フォームの [計画が有効です] フィールドを [はい] に設定します。このタスクを完了すると、計画立案マネージャーは、戦略的計画 Workspace でこのテーブルを計画立案アイテムとして使用して、ポートフォリオ計画を作成できるようになります。
このタスクでは、レンズとしての戦略的投資の例と、上位レベルの計画立案エンティティとしての戦略的優先事項 [sn_gf_strategy] テーブルを検討します。
手順
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[レンズ] フォームの [レンズ構造] 関連リストで、上位レベルのエンティティの [計画が有効です] フィールドを true に設定します。
たとえば、戦略的優先事項エンティティの [計画が有効です] フィールドを true に設定します。
上位レベルのエンティティがレンズ構造に含まれていない場合は、追加できます。「戦略的計画 のレンズ構造の追加または変更」を参照してください。
タスクの結果
計画立案マネージャーは、戦略的投資レンズでポートフォリオ計画を作成し、戦略的優先事項を計画立案アイテムとして使用できるようになりました。
重要:
このエンティティに基づいてポートフォリオ計画が作成されると、その上位レベルの計画立案を無効にしたり、レンズ構造からエンティティレコードを削除したりすることはできません。