戦略的計画 のレンズ構造の追加または変更

  • リリースバージョン: Australia
  • 更新日 2026年03月12日
  • 所要時間：2分

    • 計画マネージャーが 戦略的計画 でポートフォリオ計画の作成を開始できるように、エンティティをレンズに追加し、その構造をビルドします。

    始める前に

    アプリケーションスコープが [ポートフォリオ計画コア (Portfolio Planning Core)] に設定されていることを確認します。

    必要なロール：admin

    このタスクについて

    レンズの場合は、エンティティを追加して新しいレンズ構造をビルドするか、既存の構造を変更します。最大 6 つのエンティティをレンズ構造に追加できます。レンズとその構造の詳細については、「戦略的計画 でのレンズの構成」を参照してください。

    手順

    1. 移動先 すべて > 戦略的計画 > レンズ.
    2. [レンズ] リストから、レンズ構造を追加または更新するレンズを選択します。
    3. エンティティをレンズ構造に追加します。
      1. [レンズ構造] 関連リストから、[新規] を選択します。
      2. フォームのフィールドに入力します。

        フィールドの詳細については、「レンズ構造フォーム」を参照してください。

      3. [送信] を選択します。
    4. ステップ 3 を繰り返して、すべてのレンスエンティティの追加を完了します。
      • トップダウン方式でエンティティを追加します。

        最初にトップレベルのエンティティを追加し、次に第 2 レベルのエンティティを追加し、その後に 3 番目のエンティティを追加します。

      • トップレベルを除くすべてのエンティティに親エンティティ参照があることを確認します。

        たとえば、第 2 レベルのエンティティは、トップレベルのエンティティを親として参照する必要があります。

        レンズ構造内の親参照

    次のタスク

    1. 計画立案アイテムテーブル [sn_align_core_planning_item] にこのレンズの下部エンティティを参照するフィールドがあることを確認します。
    2. レンズに関連付けられているすべての計画立案アイテムタイプの次のフォームビューに、レンズ構造の下部エンティティのフィールドが含まれていることを確認します。
      • APW プレビュー
      • APW 新規
      • APW デフォルト
    3. このレンズに関連付けるすべての計画立案アイテムタイプのロードマップ構成を更新します。

      このレンズ構造の下部エンティティとその親を [フィールド別にグループ化]と [フィールド別の色] に追加します。これらのフィールドは、ポートフォリオロードマップのデフォルトのグループ化基準および色分け基準設定として使用されます。「優先順位付けとロードマップのための計画立案アイテムの表示設定のカスタマイズ」を参照してください。

    4. レンズ構成を検証してアクティブ化します。「戦略的計画 でレンズをアクティブ化」を参照してください。