リソース管理ワークスペースの使用

  • リリースバージョン: Australia
  • 更新日 2026年03月12日
  • 所要時間：12分

    • 永続的なポートフォリオのカスタムリソースボードビューを作成し、すべてのリソースと作業の現在のリソース割り当てとリソース要求を表示します。

    リソースのアサインがさまざまな計画ワークスペースからこのリソースマネージャー専用ビューにプルされ、全体的な作業ビューを提供します。リソースマネージャーは、ダッシュボードにアクセスしてアサインの詳細を高レベルで表示し、 リソースカードを作成 して永続的なポートフォリオを構築し、リソース割り当てを表示できます。

    リソースカードを使用して複数のポートフォリオをすばやく作成し、これらのカード間を移動してリソース要求を処理します。詳細条件ビルダーを使用して、チーム、属性、グループなどに基づいてこれらのポートフォリオをカスタマイズし、リソース割り当てを表示します。

    ヒント:
    作成したフィルタークエリと条件を保存して、リソース割り当てに再度アクセスして作業します。

    概要ダッシュボード

    リソース管理ワークスペース 概要ダッシュボードには、リソースマネージャーが作業の優先順位付け、競合の特定、今後のアサインまたは処理待ちのアサインのレビューに集中するのに役立つ、高レベルのインタラクティブなリソースのアサインの詳細が表示されます。このダッシュボードを使用すると、リソースマネージャーはリソースに関するデータを表示し、効率的なリソース予測計画に取り組むことができます。

    概要ダッシュボードは、さまざまなリソースボード間を移動して、未アサインの作業を表示し、アクティビティを保留し、今日のタスクに優先順位を付ける労力を軽減するように作成されています。
    注:
    リソース管理ワークスペース に移動すると、概要ダッシュボード is ランディングページが表示されます。サイドナビゲーションメニューを使用して、リソースカードに移動できます。
    ダッシュボードは以下に基づいて編集できます。
    • プライマリ属性と日付範囲の選択。
    • ダッシュボードにウィジェットを追加および編集します。

    リソースのアサインの統計を表示するリソース管理ワークスペースのダッシュボードビュー。

    インタラクティブダッシュボードは、選択したデータのリソースボードを作成し、ダッシュボードからカスタマイズされたボードビューに直接アクセスできるようにします。たとえば、[未アサインタスク] ウィジェットを 選択 すると、ウィジェットの未アサインタスクのリストを含むリソースボードビューが作成され、移動します。

    ボードビューでは、ユーザーにアサインされたすべてのアサインのドリルダウンビューを取得できます。ボードビューのタイムライン範囲は、ダッシュボードの日付範囲と一致します。

    これらのカスタムボードにアクセスすることで、リソースマネージャーはアサインをアサインして承認し、所要時間を短縮し、生産性を向上させることができます。

    リソースボードビューに移動するインタラクティブダッシュボードの選択を示す GIF。

    表 : 1. ダッシュボードウィジェットの詳細
    ウィジェットタイトル 説明
    過剰に割り当てられたリソース 過剰に割り当てられたユーザーの数。
    活用されていないリソース 帯域幅が利用可能なユーザーの数。
    未アサインのアサイン要求 未アサインタスクの数。
    処理待ちのリソース要求 [処理待ち] ステータスの要求の合計数。
    今後のアサイン待ち 翌月までに開始するアサインの数。

    このウィジェットには 2 つのビューがあります。円グラフとリストビュー。

    [円グラフ] を選択すると、リソースボードビューに移動します。

    テーブル値を選択します。
    • 開始日:リソースのアサインレコードビューを開きます。
    • リソース:リソースの詳細ページが開きます。
    • タスク:プロジェクトタスクの詳細をレコードビューで開きます。
    • トップタスク:トップタスクの詳細をレコードビューで開きます。

    [ すべて表示 ] を選択して、割り当ての簡易リスト ビューを表示します。
    間もなく終了するアサイン 現在の日付から翌月までに終了するアサインの数。
    レビュー準備完了 [レビュー準備完了] ステータスのアサインの数。
    期限切れのアサイン 終了日が過ぎたアサインの数。
    未承認のアサイン 未承認のアサインの数。
    使用率 選択したプライマリ属性に基づくユーザーの使用率の平均。

    例:プライマリグループを選択して、グループ全体の平均使用率 (%) を表示できます。これにより、プロジェクトマネージャーはリソース要求をより適切に計画できます。リソースマネージャーは、アサインを承認する際にこのデータを使用できます。
    アサインステータス ステータスに基づくリソースのアサインのブレークダウンビュー。
    合計工数 割り当てられた時間とキャパシティの月次ブレークダウンビューを表示する棒グラフ。チャートを選択すると、リソースボードにリソース割り当てのドリルダウンビューが表示されます。
    タイプ別の合計リソース作業時間 タスクタイプに基づいて割り当てられた時間を表示します。

    例:運用作業、プロジェクトタスクなど。
    ロールの割り当て ユーザーロールに基づいて割り当てられた合計時間数の月次ブレークダウンビューを表示する棒グラフ。チャートを選択すると、リソースボードにリソース割り当てのドリルダウンビューが表示されます。

    リソースボード

    この直感的なワークスペースを使用して、リソースマネージャーは次のことができます。
    • リソースにアサインされたタスクの数を表示します。
    • アサインのタイプまたはステータスを把握し、アサインに加えられた変更を追跡します。
      インジケーター 説明
      リソース割り当てが利用可能な帯域幅内にあることを示す緑色の円内の緑色のチェックマーク。 リソース割り当てが利用可能な帯域幅内にあることを示します。
      赤色の三角形内の赤色の感嘆符は、リソースが過剰に割り当てられていることを示します。 リソースが利用可能な帯域幅に対して過剰に割り当てられていることを示します。
      グループのアサインを表す、円内のアルファベット i。 グループに対して作業がアサインされていることを示します。
      承認されたリソースのアサインの変更を示すベルのアイコン。 承認されたリソースのアサインの開始日や終了日、割り当てられた時間などの変更を示します。
      注:
      これらの変更が行われると、アサインのステータスが [保留中] に移行し、行われた変更に必要なレビューがあることがリソースマネージャーに示されます。変更がレビューされ、アサインが承認または未承認になると、このアイコンは表示されなくなります。
    • [リソースステータス] 列を使用して、リソースレベルにロールアップされたアサイン済みタスクのステータスを把握します。
    • 上部トレイに、各リソースの [グループ]、[ロール]、[スキル] などのプライマリ属性が表示されます。これらは、同じプライマリ属性を持つ異なるユーザーにタスクを再アサインするときに役立ちます。
    • リソースボードの [優先度] 列と [ステータス] 列にプロジェクト、デマンド、またはエピックの優先度とステータスを表示し、優先度の高い計画立案アイテムまたは高リスクの計画立案アイテムにリソースを割り当てます。
    • タスクの実績時間と割り当て済みの時間を表示します。

      設定サイドパネル (設定サイドパネルを表示または非表示にする歯車アイコン) から [実績を表示] トグル (リソースの実績時間を表示するためのトグルボタン：リソース管理ワークスペース) を有効にして、タイムカードからキャプチャされたタスクの工数を表示します。承認されたタイムカードは、実績時間としてリソースボードビューに反映されます。

    • 新しいヒートマップモーダルを使用してリソース割り当てに関するインサイトを取得します。
    • [未アサインのタスク] トグルを使用して、下部トレイで要求された作業を表示または非表示にします。
    • アサインされていない作業をフィルタリングして、カスタム要求を表示します。
    • グループ割り当てのタスク作業を編集し、インライン編集機能を使用して上部トレイで承認します。
      注:
      承認されたグループアサインの割り当てを編集すると、確認ウィンドウが表示されます。承認されると、ステータスは [処理待ち] に変更されます。
    • 未アサインタスクをアサインします。
    • アサインされた作業要求を承認または未承認にします。
    • 必要な日付で 1 つのリソースに対してリソースのアサインを 2 つに分割します。

    これらのリソースカードにアクセスすると、広範なインサイトを含む次のようなビューが表示されます。リソース割り当てと未アサインタスクが表示されたリソースポートフォリオビュー。

    ヒント:
    列構成 (列構成設定。) 設定を使用して、リソースボードビューの上部トレイと下部トレイで必要な列を除外または追加できます。

    リソースボードビューのカスタマイズ

    リソースボードをカスタマイズしてビューをカスタマイズできます。これらのユーザー設定は保存され、毎回同じビューが表示されます。
    • 未アサインタスクを表示または非表示にする

      [未アサインタスク] ([未アサインタスク] トグル) トグルを使用して、下部トレイで未アサインタスクを表示または非表示にします。

      下部トレイにある [未アサインタスク] ビューを使用すると、カスタムフィルター条件を簡単に構築して、期間、要求された工数、要求された作業アイテムとその親アイテムのブレークダウンビュー、タスクの所有者または要求者などの詳細を含む未アサイン要求を表示できます。フィルター条件ビルダーを使用して、未アサインタスクのカスタムビューまたは集中ビューを取得します。

      特定のリソースの現在の四半期での未アサイン作業を表示するフィルター条件。

    • 工数タイプを変更する

      時間、FTE、または人日の工数タイプを切り替えて、必要な工数タイプに基づいてリソース割り当てを表示します。

    • グループ

      [グループ] 機能を使用してリソースボードのビューをカスタマイズし、組織のニーズに応じてリソースを再グループ化します。プライマリグループ、プライマリロール、プライマリスキル、所有者、またはプロジェクトでグループ化できます。

    • 列を表示または非表示にする

      列構成オプション (列構成設定) を使用して、リソースボードの上部トレイまたは下部トレイの列を表示または非表示にします。

    データグリッドのフィルタリング

    クイックフィルターを使用すると、ページを更新したり、リソースボードで複雑なクエリを実行したりすることなく、パーソナライズされたビューをフィルター処理してビルドし、即座にデータセットを絞り込むことができます。リスト、参照フィールド、文字列、日付、およびブール値をフィルタリングできます。

    リソース割り当てとヒートマップビュー

    上部トレイにある [リソース割り当て] ビューには、リソースレベルにロールアップされた割り当て済み作業アイテムのネストビュー、および期間 (週次または月次) と作業量 (時間、FTE、または人日) に基づくリソース割り当てブレークダウンビューが表示されます。

    リソースにアサインされた個々のタスクレベル (エピック、デマンドなど) の詳細を取得するには、矢印アイコン (リソースの詳細を展開する右向き矢印アイコン) を選択します。これは、ブレークダウンビューを取得して次のことを理解するのに役立ちます。
    • 特定のリソースに割り当てられた作業。
    • リソースが個々のタスクに割り当てられている時間。
    ヒント:
    時間、FTE、人日などの工数を切り替えて、選択した工数タイプに基づいてリソース割り当てヒートマップを表示します。

    上部トレイのインライン編集機能を使用して、リソースのアサインを編集できます。

    [リソースステータス] 列を使用すると、リソースにアサインされた作業アイテムが [処理待ち] (黄色の長方形の [処理待ち] ステータスアイコン。) または [未承認] (ピンクの長方形の [未承認] ステータスアイコン。) かを簡単に識別できます。
    注:
    アサインされた作業のステータスは、リソースレベルとリソースカードレベルにロールアップされます。上部トレイに処理待ちまたは未アサインの作業アイテムがある場合、リソースレベルおよびカードレベルでロールアップされたステータスには [処理待ち] と表示されます。
    割り当てヒートマップモーダルでリソースキャパシティを計算および表示するためのカスタムステータスを定義します。

    割り当てヒートマップモーダルは、リソース使用率の概要を示し、過剰に割り当てられたリソースと利用可能なリソースを特定します。割り当ては色分けされており、リソースの可用性を表示し、フィルタリングされた期間に対するリソースの可用性を識別しやすくなっています。

    新しいヒートマップモーダルは、それぞれのプロジェクト所有者にアサイン済みのタスク、リソースステータス、各タスクの工数、承認されたタスクの合計使用率、残りのキャパシティなど、リソースに関する次のインサイトを提供します。

    リソース割り当てビューの凡例。

    図 : 1. 割り当てヒートマップブレークダウン
    リソース割り当てのさまざまなパラメーター値を説明するヒートマップモーダル。

    前の例から、承認された作業アイテムのブレークダウンと、ロールアップされた工数、使用率、および 2025 年 1 月の残りのキャパシティを確認できます。残りのキャパシティが 120 時間であるため、承認された作業はリソースキャパシティ内です。リソースマネージャーは、これらのインサイトを使用して、保留中の作業アイテムを決定し、利用可能な工数のある別のリソースに割り当てることができます。

    重要:
    リソース労力の計算は、 com.snc.resource_management.exclude_status_from_capacity プロパティによって行われます。アドミンは、このプロパティを構成して、特定の定義済みリソース割り当ての工数のみを計算できます。詳細については、「Resource Management プロパティ」を参照してください。

    リソースマネージャーは、com.snc.resource_management.exclude_status_from_capacity プロパティを使用して、ワークスペース内で特定のステータスのリソース割り当てを表示するようにカスタマイズしたり、合計割り当てモーダルに表示する内容をカスタマイズしたりできます。たとえば、[承認済み]、[未承認]、および [処理待ち] のいずれかのリソース割り当てを表示したり、[承認済み] および [処理待ち] ステータスのリソース割り当てのみを表示したりできます。

    このプロパティが設定されると、特定のステータスの作業アイテムがリソースのフルキャパシティとフル割り当てのロールアップに表示されます。新しい割り当てモーダルには、構成済みのステータスの作業アイテムについて、割り当てブレークダウンとロールアップ値が表示されます。

    [グループ] オプションを使用してリソースボードをグループ化すると、グループのヒートマップ割り当てモーダルに次のインサイトが表示されます。

    リソースグループの使用率と残りのキャパシティを表示する割り当てモーダル。

    たとえば、リソースボードをプライマリグループ別にグループ化して、2025 年 1 月のグループの割り当てヒートマップモーダルを表示すると、次のモーダルが表示されます。このモーダルは、さまざまなタイプのリソースステータスの全体的な割り当て合計に関するインサイトを提供します。
    注:
    割り当てモーダルの工数は時間単位で表示されます。

    リソースボードでのリソースのグループ化

    リソースボードは、さまざまなリソース属性タイプ、プロジェクト、および作業アイテムに応じてフェッチされるリソースの包括的なリストを提供します。これらのリソースをグループ化して、プロジェクトに関連付けられた特定の属性、所有者、または親アイテムを正確に把握できます。リソースは、プライマリグループ、プライマリロール、プライマリスキル、タスクの所有者、または作業の親アイテム別にグループ化できます。

    リソースボードをプライマリグループ別にグループ化すると、リソースが関連付けられているプライマリグループのリストが表示されるほか、そのグループ内のリソースのリストと作業中の作業アイテムがドロップダウンで表示されます。このビューでは、リソースレベルとグループレベルでの工数のロールアップ値も取得できます。ロールアップ値は、月次または週次のブレークダウンで表示できます。

    リソースマネージャーは、この情報を使用してリソースを計画し、アサインを管理できます。
    ヒント:
    作業を再アサインするにはプライマリ属性が一致している必要があるため、プライマリ属性に基づいてリソースをグループ化すると、リソースマネージャーは作業を簡単に再アサインできます。作業を再アサインする方法の詳細については、「リソース管理ワークスペースを使用した作業の再アサインまたはアサイン解除」を参照してください。

    プライマリグループ属性でグループ化されたリソースボード。