リソースカードの作成

  • リリースバージョン: Australia
  • 更新日 2026年03月12日
  • 所要時間：2分

    • カスタムリソースカードを作成して、リソースと未アサインタスクを表示し、永続的な焦点を絞ったポートフォリオのリソースマッピングを行います。

    始める前に

    必要なロール:resource_user、resource_manager、it_project_manager

    手順

    1. 移動先 ワークスペース > リソース管理ワークスペース.
    2. メニューから [リソースカード] アイコン ( [リソースカード] アイコン)を選択します。
    3. [新しいリソースカード] ボタン ([新しいリソースカード] ボタン) を選択します。
    4. 以下の詳細を入力します。
      フィールド説明
      名前 フィルターカードの一意の名前。

      リソースカードに目的とフィルター条件をインラインで指定すると、簡単にビューを識別してアクセスできるようになります。
      フィルター基準
      • リソース：プライマリ計画立案属性別にリソースをフィルタリングして表示します。
      • 作業タイプ：デマンド、プロジェクト、またはエピックで作業しているリソースとそれぞれの詳細をフィルタリングして表示します。
      開始日 リソースを表示するために必要な日付範囲の開始日を選択します。
      終了日 リソースを表示するために必要な日付範囲の終了日を選択します。
      説明 リソースカードビューを説明する説明を入力します。
      デフォルトでは、日付範囲は今日の日付から 6 か月に設定されています。最大日付範囲は、選択した開始日から 3 年間です。
    5. [次へ] を選択します。
    6. リソースのカスタムセットを表示するためのフィルター条件を作成します。
      デフォルトの条件は、すべてのアクティブなユーザーを表示するように設定されています。
      ヒント:
      [フィルターの保存] オプション ([フィルターの保存] ボタン) を使用してフィルター条件を保存し、後で識別しやすいようにフィルターに名前を付けます。次回リソースカードを作成するときに、[既存のフィルターを使用] リストから保存済みフィルターの 1 つを選択し、さらにカスタマイズできます。
    7. [確認] を選択します。

      名前を入力し、日付範囲を選択してリソースカードを作成する方法を示す GIF。

      注:
      リソースボードの編集アイコン (編集機能を表す右向きの鉛筆アイコン) を使用して、カードの詳細とフィルター条件を編集できます。

    タスクの結果

    フィルター条件に一致するリソースのリストと、作業割り当て、作業中のプロジェクト、およびアサインステータスが示されたリソースボードビューが表示されます。

    さまざまな状態のリソース割り当てが表示されたリソースポートフォリオビュー。

    次のタスク

    [未アサインタスク] トグルを有効にし、フィルター条件を構築して、[未アサインタスク] の下部トレイに未アサインタスクを表示します。

    未アサインの作業をフィルター処理して表示する方法、およびリソースのアサインを処理する方法の詳細については、「リソース管理ワークスペースを使用したアサインされていない作業のアサインと承認」を参照してください。