投資エンティティの作成
資金の受領または割り当てが可能な投資のエンティティを作成します。
始める前に
必要なロール：sn_invst_pln_v2.investment_admin
手順
- 移動先 すべて > 投資枠管理 > セットアップ > 投資エンティティ.
- [New] をクリックします。
-
フォームのフィールドに入力します。
注:[汎用] オプションが選択されている場合、フォームの [エンティティ] タブは [オーナー] タブに置き換えられます。
表 : 1. 投資エンティティフォーム フィールド 説明 名前 投資エンティティの一意の名前。
有効 投資エンティティのステータスを示すためのオプション。
アクティブな投資エンティティに対してのみ投資を作成できます。
説明 投資エンティティの簡単な説明。
[汎用] オプションが選択されていない場合：
表 : 2. [エンティティ] タブ フィールド 説明 テーブル 資金調達が有効なトランザクションテーブル。 条件 資金調達が有効になっているテーブルのデータをフィルターするための条件。
たとえば、プロジェクトテーブルの資金調達を有効にし、準備完了ステータスのプロジェクトのみをリストするフィルター条件を追加できます。
オーナーフィールド 投資のオーナーフィールドにマッピングされたトランザクションテーブル内の任意のユーザーフィールド。
投資を作成している場合、マップされたフィールドのユーザーが投資のオーナーとして自動的にアサインされます。
たとえば、プロジェクト投資エンティティの場合、[プロジェクトマネージャー] フィールドを投資のオーナーフィールドとしてマッピングできます。
[汎用] オプションが選択されている場合：
表 : 3. [オーナー] タブ フィールド 説明 オーナーテーブル 投資のオーナーフィールドとしてマッピングされたユーザーテーブル。
オーナーフィルター 投資フォームの [オーナー] フィールドにリストされているユーザーをフィルタリングして投資オーナーを選択するための条件。
たとえば、プロジェクト投資エンティティの場合、プロジェクトマネージャーロールを持つユーザーのみを表示するフィルターを作成できます。
デフォルトでは、[アクティブ = true] フィルターが設定されています。この場合、アクティブなユーザーのみが選択対象として表示されます。
- オプション:
[資金調達可能なエンティティのロックを解除] アイコンをクリックして、現在のエンティティから資金を調達できるエンティティを選択できるようにします。
たとえば、ポートフォリオエンティティはプログラムに資金を提供でき、プログラムはプロジェクトに資金を提供できます。そして、プロジェクトはプログラムに要求でき、プログラムはポートフォリオに要求できます。
- オプション:
エンティティを [資金調達可能エンティティ] リストに追加します。
値が選択されていない場合、すべてのエンティティが資金調達可能であると見なされます。
- [送信] をクリックします。
次のタスク
- 資金調達アーティファクトを作成して、投資と投資エンティティオーナーを同期するビジネスルールを作成するか、投資ターゲットフォームに関連リンクを追加します。
- トップレベルの投資または投資エンティティの投資を作成します。