投資の作成 リリースバージョン: Australia更新日 2026年03月12日 所要時間:1分ターゲットに資金調達するための投資の作成 始める前に 必要なロール:sn_invst_pln_v2.investment_user 手順 移動先 すべて > 投資枠管理 > 自分の資金. [New] をクリックします。 フォームのフィールドに入力します。 表 : 1. 投資フォーム フィールド 説明 対象 投資に関連付ける投資エンティティレコード。エンティティに関連付けられたレコードにアクセスするには、左側のリストで投資エンティティを選択します。右側のリストには、選択したエンティティに関連付けられたレコードが表示されます。 注: 投資エンティティタイプと投資エンティティの値ペアに対して作成できるトップレベルの投資は 1 つだけです。 名前 投資の一意の名前。 [送信] をクリックします。 次のタスク 投資のビジネスニーズを定義するビジネスケースを追加します。 資金源から資金を要求します。 利用可能な資金から資金を割り当てます。 投資のビジネスケースの追加ビジネスニーズとビジネスゴールを定義するビジネスケースを追加します。
投資の作成 リリースバージョン: Australia更新日 2026年03月12日 所要時間:1分ターゲットに資金調達するための投資の作成 始める前に 必要なロール:sn_invst_pln_v2.investment_user 手順 移動先 すべて > 投資枠管理 > 自分の資金. [New] をクリックします。 フォームのフィールドに入力します。 表 : 1. 投資フォーム フィールド 説明 対象 投資に関連付ける投資エンティティレコード。エンティティに関連付けられたレコードにアクセスするには、左側のリストで投資エンティティを選択します。右側のリストには、選択したエンティティに関連付けられたレコードが表示されます。 注: 投資エンティティタイプと投資エンティティの値ペアに対して作成できるトップレベルの投資は 1 つだけです。 名前 投資の一意の名前。 [送信] をクリックします。 次のタスク 投資のビジネスニーズを定義するビジネスケースを追加します。 資金源から資金を要求します。 利用可能な資金から資金を割り当てます。 投資のビジネスケースの追加ビジネスニーズとビジネスゴールを定義するビジネスケースを追加します。