作業指示タスクをクルーにアサインする

  • リリースバージョン: Washingtondc
  • 更新日 2024年02月01日
  • 読む2読むのに数分

    • エージェントのグループが必要な作業指示タスクにクルーをアサインします。

    始める前に

    複数のスケジュールエントリまたは日にまたがってタスクをスケジュールする場合は、作業スケジュールがクルーに割り当てられている必要があります。詳細については、「エージェントまたは技術者の作業スケジュールの作成」を参照してください。
    注:
    クルーのスケジュールが定義されておらず、タスクを自動割り当てしている場合、システムはデフォルトのスケジュールを使用します。

    必要なロール:wm_admin、wm_dispatcher、wm_manager

    このタスクについて

    タスク割り当ての重要な要素:

    • クルーの利用可能性:クルーの可用性 (有効日) がタスクの期限 (期間の開始日と終了日) と一致していることを確認します。
    • エージェントスキル:タスクに必要な特定のスキルをクルーメンバーが持つスキルに合わせます。
    • タスク要件:クルーの能力とタスク要求を一致させます。
    • テリトリーメンバーシップ:タスクアサインのエージェントの適格性は、関連するテリトリーのメンバーシップによって決まります。
      注:
      テリトリーメンバーシップは、テリトリー計画プラグインがアクティブで、テリトリーモデルが有効になっている場合に使用できます。
    タスクのアサイン方法:
    1. 手動アサイン:ディスパッチャーは、タスクに最適なクルーを選択し、有効日がタスクウィンドウの開始日と終了日と一致するようにします。ディスパッチャーは、テリトリーメンバーシップの日付に基づいて、クルー内のエージェント対応可能性も確認します。
    2. 動的アサイン:動的スケジューリングは、クルーの可用性、エージェントのスキル、タスク要件などの要素に基づいて、タスクをクルーに自動的にアサインします。適切なクルーが存在する場合は、タスクが割り当てられます。それ以外の場合は、新しいクルーが作成されます。動的に作成されたクルーがテリトリー内の作業指示タスクにアサインされると、クルーメンバーシップが更新され、テリトリーの [クルーメンバーシップ] 関連リストに表示されます。

    手順

    1. 移動先 すべて > フィールドサービス > 作業指示 > すべての作業指示タスク.
    2. アサインのための作業指示書タスクを開きます。
    3. [ クルーが必要] チェックボックスがまだオンになっていない場合はオンにします。
    4. 作業指示書タスクを複数のスケジュールエントリまたは日にまたがってスケジュールする必要がある場合は、[ Assign across the schedule entries ] チェックボックスがまだオンになっていない場合はオンにします。
    5. 手動または自動アサインによってタスクをアサインします。
      オプション説明
      タスクを手動で割り当てるには
      1. [ 割り当てられたクルー ] フィールドで、タスクの作業に利用できるクルーを選択します。
      2. [更新] を選択します。
      タスクを自動アサインするには
      1. [ 自動割り当て] を選択します。

        [アサインを確認] ダイアログボックスが表示されます。

      2. [確認] を選択します。
      注:
      利用可能な計画クルーが存在する場合、作業指示タスクがアサインされます。利用可能なクルーが存在しない場合は、作成されます。

    タスクの結果

    タスクがクルーにアサインされます。すべてのクルーメンバーは、作業指示タスクがアサインされたというプッシュ通知を受信します。[Task Assignees (タスクアサイニー)] テーブルが作業指示タスクに追加されます。詳細については、「 タスクアサイニーテーブル」を参照してください。