請負会社ポータルでクローズされた作業指示書に署名する

  • リリースバージョン: Washingtondc
  • 更新日 2024年02月01日
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    • 顧客は、[ Closed Complete (完了してクローズ )] または [Closed Incomplete (未完了でクローズ )] ステータスでクローズされた作業指示書にデジタル署名して確認することができます。

    始める前に

    必要なロール:wm_ext_agent および wm_ext_manager

    [署名のキャプチャ]、[PDF 注文概要 (PDF Order Summary)]、および [PDF 概要を生成するためのドキュメントテンプレートを使用 (Use Document Template)] 設定オプションを有効にする必要があります。

    このタスクについて

    作業指示書がクローズされると、作業指示書へのリンクが通知されます。作業指示書を開いて、顧客からの署名を要求します。
    注:
    作業指示書は、関連するすべての作業指示書タスクがクローズされた場合にのみクローズされます。

    手順

    1. 移動先 すべて > フィールドサービス請負会社ポータル > ホームページ.
    2. [すべてのタスク] > [自分のタスク] > [自分のリスト] をクリックします。
    3. [Closed Complete (完了してクローズ)] または [Closed Incomplete (未完了でクローズ)] ステータスのリストから作業指示タスクを開きます。
    4. 作業指示タスクフォームの [作業指示の詳細] 関連リストをクリックします。
    5. 「 プレビューと署名 」ボタンをクリックします。
      [ プレビューして署名 ] オプションは、[ ドキュメントテンプレートを使用して PDF サマリーを生成する ] 構成が有効になっている場合にのみ使用できます。それ以外の場合は、[ 署名して確認 ] オプションを使用できます。これにより、作業指示書の詳細を表示せずに顧客の署名をキャプチャできます。
    6. 作業指示フォームから、詳細を確認します。
    7. クローズされた作業指示書に署名します。
      • 名前を入力するには、[ 署名の入力] をクリックします。
      • 自分の名前に署名するには、[ 署名を描画] をクリックします。
    8. [ Accept and Confirm] をクリックします。

    タスクの結果

    署名された PDF サマリーが生成され、作業指示書フォームに添付されます。