テリトリーへのエージェントの追加

  • リリースバージョン: Washingtondc
  • 更新日 2024年02月01日
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    • エージェントをアサイン先グループに追加せずに、テリトリーに直接追加します。エージェントがすぐにタスクの作業を開始できるようにします。

    始める前に

    必要なロール:sn_fsm_tp.fsm_territory_planner、sn_fsm_tp.fsm_territory_manager

    このタスクについて

    • アサイン先グループがテリトリーに追加されていなくても、テリトリーにエージェントを追加できます。
    • エージェントは、指定された期間、テリトリーで作業できます。
    • 同じ開始日と終了日が重複していなければ、同じエージェントに複数のメンバーシップを定義できます。

    手順

    1. 移動先 すべて > フィールドサービス > テリトリー.
    2. テリトリーリストから、エージェントをアサインするテリトリーを開きます。
    3. エージェントメンバーシップの関連リストで、[ 新規] を選択します。
    4. フォームのフィールドに入力します。
      表 : 1. テリトリーメンバーシップ
      フィールド 説明
      テリトリー テリトリーの名前。
      メンバーシップタイプ テリトリーのエージェントタイプ (プライマリエージェントまたはセカンダリエージェント)。
      ユーザー エージェントの名前。
      送信元 エージェントがテリトリーで作業を開始する日から有効になります。
      宛先 テリトリーでの作業を終了するエージェントの適用日。
    5. [送信] を選択します。
      エージェントは、指定された期間、テリトリーに直接追加されます。

    タスクの結果

    テリトリーレコードを開くと、エージェントが [ エージェントメンバーシップ] 関連リストに表示されます。ディスパッチャーは、テリトリーに関連付けられたエージェントに手動または自動でタスクをアサインできます。