で作業指示タスクをクルーにアサインする ディスパッチャワークスペース

  • リリースバージョン: Washingtondc
  • 更新日 2024年02月01日
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    • で ディスパッチャワークスペースエージェントのクルーを必要とする作業指示タスクにクルーをアサインします。

    始める前に

    複数のスケジュールエントリまたは日にまたがってタスクをスケジュールする場合は、作業スケジュールがクルーに割り当てられている必要があります。詳細については、「エージェントまたは技術者の作業スケジュールの作成」を参照してください。
    注:
    クルーのスケジュールが定義されておらず、タスクを自動割り当てしている場合は、既定のスケジュールが使用されます。
    場所に最も一致するテリトリーのクルーに作業指示タスクをアサインする場合は、次のオプションを有効にする必要があります。

    必要なロール:wm_dispatcher

    このタスクについて

    [ディスパッチ待ち] ステータスのタスクをアサインできます。作業指示タスクをクルーにアサインしてディスパッチするときは、次の側面を考慮してください。
    • タスク完了係数:タスク完了に必要な時間とタスクの期限 (期間の開始日と終了日)。
    • クルーのアサインに関する考慮事項:クルーのアサインはスケジュールと可用性に基づいて行われるため、クルーは必要なスキルセットと必要な部品を所有しており、可用性は設定されたスキルセットに合わせて調整されます。タスクの完了に必要な時間
    • エージェントスキル:タスクに必要な特定のスキルをクルーメンバーが持つスキルに合わせます。
    • タスク要件:クルーの能力とタスク要求を一致させます。
    テリトリー計画プラグインがアクティブでテリトリーモデルが有効になっている場合、追加の要因は次のとおりです。
    • テリトリーの調整: クルーがタスクのテリトリー内にいることを確認します。
    • テリトリーメンバーシップ:タスクアサインのエージェントの適格性は、関連するテリトリーのメンバーシップによって決まります。
    タスクのアサイン方法:
    1. 手動アサイン:ディスパッチャーは、タスクに最適なクルーを選択し、有効日がタスクウィンドウの開始日と終了日と一致するようにします。ディスパッチャーは、テリトリーメンバーシップの日付に基づいて、クルー内のエージェント対応可能性も確認します。
    2. 動的アサイン:動的スケジューリングは、テリトリーの配置、クルーの可用性、エージェントのスキル、タスク要件などの要素に基づいて、クルーにタスクを自動的にアサインします。適切なクルーが存在する場合は、タスクが割り当てられます。それ以外の場合は、新しいクルーが作成されます。動的に作成されたクルーがテリトリー内の作業指示タスクにアサインされると、クルーメンバーシップが更新され、テリトリーの [クルーメンバーシップ] 関連リストに表示されます。
    タスクを複数日にスケジュールする場合:
    • カレンダーで選択した期間のクルースケジュール (日、作業日、週、2 週間、4 週間など) を表示します。カレンダーには、複数の日または週にまたがるアサイン済みタスクウィンドウも表示されます。
    • [自動アサインルール] オプションを使用して、タスクの推奨クルーを表示します。詳細については、「適切なフィールドサービスエージェントの検索」を参照してください。

    手順

    1. 移動先 すべて > フィールドサービス > ディスパッチ > ディスパッチャーワークスペース.
    2. [ Dispatcher Workspace (ディスパッチャーワークスペース)] を選択します。
    3. アサインする作業指示タスクを検索して開きます。
      詳細については、「クルーが必要なタスクを検索 ディスパッチャワークスペース」を参照してください。
    4. [ クルーが必要 ] チェックボックスがまだオンになっていない場合はオンにします。
    5. 作業指示書タスクを複数のスケジュールエントリまたは日にまたがってスケジュールする必要がある場合は、[ Assign across the schedule entries ] チェックボックスがまだオンになっていない場合はオンにします。
    6. クルータスクをアサインします。
      オプション説明
      タスクを手動で割り当てるには
      1. タスクパネルからクルータスクを選択します。
      2. タスクに推奨されるクルーのカレンダー スロットにタスクをドラッグします。
      3. [Save (保存)] を選択します。
      タスクパネルから手動でタスクを割り当てるには
      1. タスクパネルでクルーを必要とするタスクの [その他のアクション] アイコン ( [その他のアクション] アイコン) を選択します。
      2. [ アサイン ] フィールドを選択します。
      3. [ 割り当てられたクルー ] フィールドでクルーを検索して選択します。
      4. [Save (保存)] を選択します。
      タスクパネルからクルーにタスクを自動アサインするには
      1. クルータスクカードの [その他のアクション] アイコン ( [その他のアクション] アイコン) を選択します。
      2. [ 自動割り当て] を選択します。
      3. [確認] を選択します。
      タスクレコードからクルーにタスクを自動アサインするには
      1. タスクパネルからクルーが必要な作業指示タスクを選択します。
      2. [ 自動割り当て] を選択します。
      3. [確認] を選択します。
      リストからクルーにタスクを自動アサインするには
      1. [リスト] アイコン ( [リスト] アイコン) を選択し、[ 自分のディスパッチキュー] を選択します。
      2. 作業指示タスクを選択します。
      3. [ 自動割り当て] を選択します。
      4. [確認] を選択します。
      コンテキストサイドパネルからタスクを手動でアサインするには
      1. タスクパネルまたはマップで作業指示タスクを選択します。
      2. コンテキストサイドパネルで [オーバーフローアクション] (オーバー フローアクション) アイコンを選択します。
      3. [ アサイン ] フィールドを選択します。
      4. [ 割り当てられたクルー ] フィールドでクルーを検索して選択します。
      5. [Save (保存)] を選択します。
      コンテキストサイドパネルからクルーにタスクを自動アサインするには
      1. タスクパネルまたはマップで作業指示タスクを選択します。
      2. コンテキストサイドパネルで [オーバーフローアクション] (オーバー フローアクション) アイコンを選択します。
      3. [ 自動割り当て] を選択します。
      4. [確認] を選択します。
    7. [Save (保存)] を選択します。

    タスクの結果

    タスクがクルーにアサインされます。すべてのクルーメンバーは、作業指示タスクがアサインされたというプッシュ通知を受信します。[Task Assignees (タスクアサイニー)] 関連リストが作業指示タスクに追加されます。リストには、クルーのリーダーとクルー内のエージェントの両方を含むクルーメンバーの名前が表示されます。