定義されたキャパシティに基づいてフィールドサービスエージェントに作業をアサインする

  • リリースバージョン: Washingtondc
  • 更新日 2024年02月01日
  • 読む2読むのに数分

    • エージェントのスケジュール、タスク、時間など、選択したソースに基づいて作業のアサインを管理します。

    始める前に

    必要なロール:wm_admin、wm_manager、wm_internal_contractor_manager、sn_fsm_tp.fsm_territory_manager、sn_fsm_tp.fsm_territory_planner

    このタスクについて

    作業は、作業キャパシティの定義方法に基づいて割り当てられます。
    • 作業キャパシティがエージェントのスケジュールに基づいている場合、作業は内部ワークグループに属するエージェントにアサインされます。
    • 作業キャパシティがタスク数または時間数に基づいて定義されている場合、作業は内部または外部の両方のワークグループのエージェントにアサインされます。

    手順

    1. 移動先 すべて > フィールドサービス管理 (FSM) > キャパシティ管理 > キャパシティ割り当て.
    2. [New (新規)] をクリックします。
    3. フォームの各フィールドに入力します。
    表 : 1. キャパシティ割り当て
    フィールド 説明
    キャパシティ定義 アサインするキャパシティ定義の名前。
    タイプ キャパシティタイプを選択します。
    • テリトリー内部エージェント:指定したテリトリー内の内部エージェントに作業をアサインする場合に選択します。
    • テリトリー請負会社グループ:テリトリー内の請負会社グループに作業をアサインすることを選択します。指定したテリトリー内の外部請負会社チームの管理に最適です。
    • なし:アサイン先グループまたは請負会社グループのいずれかを柔軟に選択できるようにする場合に選択します。テリトリー計画プラグインがインストールされている場合、[なし] を選択すると、契約社員グループを選択するように指示されます。プラグインがなくても、次のステップに進み、ワークフローに基づいて決定するグループを選択できます。
    注:
    テリトリー計画プラグインが有効になっている場合は、[テリトリー内部エージェントと請負業者グループ] オプションがフィールドに表示されます。
    グループ キャパシティ定義のソースに基づく内部、外部、またはその両方のタイプの作業グループ。
    注:
    Agent Schedule 用に作成されたキャパシティ定義は、内部グループにのみアサインできます。
    アクティブ キャパシティの計算中にアサインを適用するためのオプション。
    適用開始日 キャパシティ定義と予約を適用する必要がある日付。
    適用終了日 キャパシティ定義と予約の適用を終了する日付。

    [繰り返し] フィールドに値を入力すると、このフィールドは自動的に [有効終了日] の日付に設定されます。
    繰り返し 作業グループに作業をアサインする週数/日数/月数/年数。タスクのアサイン時にキャパシティ定義を考慮する

    このフィールドは、[キャパシティ定義] フォームの [キャパシティ単位 ] フィールドで [タスク] が選択されている場合にのみ表示されます。
    タイムゾーン エージェントのタイムゾーンを選択します。
    1. [Submit (送信)] をクリックします。