フィールドサービスとカスタマーサービスのスキルの管理
フィールドサービスマネージャーとカスタマーサービスマネージャーは、スキルの作成または編集、エージェントへのスキルのアサイン、特定のスキルを持つエージェントの表示を行うことができます。
wm_managerロール (Field Service Management) またはsn_customerservice_manager (Customer Service Management) を持つユーザーは、エージェントのスキルを管理できます。
移動先 または をクリックして [スキルの管理] フォームにアクセスします。このフォームには、マネージャーのアサイン先グループで利用可能なスキルとエージェントのリストが表示されます。
画面の左側にある [すべてのスキル] リストの各スキルには、スキル名と、そのスキルが割り当てられたユーザーの数が含まれています。画面右側のユーザーセクションの各ユーザーは、ユーザーの名前、アサイン先グループ、住所、および現在アサインされているスキルのリストを含むタイルで表されます。
このフォームから、マネージャーは次のことができます。
- [ 新しいスキル ] をクリックし、スキル名と説明を追加して、新しいスキルを作成します。
- 既存のスキルを編集するには、スキル名の左側にある鉛筆アイコンをクリックします。
- [ すべてのユーザー] をクリックして、すべてのエージェントを表示します。
- スキル名をクリックすると、特定のスキルがアサインされているエージェントが表示されます。
- 次の方法を使用して、エージェントにスキルを割り当てます。
- スキルリストでスキルをクリックし、[ ユーザーのアサイン/削除] をクリックします。スキルを追加するには、目的のユーザーをクリックします。選択したユーザーのタイルが青色に変わります。スキルを削除するには、スキルが既に割り当てられているユーザーをクリックします。スキルが割り当てられている場合、ユーザーのタイルは青色になります。
- ユーザーのタイルで、[ スキル ] ボタンの下矢印をクリックします。目的のスキルのボックスをオンにして、1 人のユーザーに複数のスキルを割り当てます。
デフォルトのスキルには、フィールドサービススキルとカスタマーサービススキルの 2 つがあります。これらは親のスキルです。マネージャーによって作成された他のスキルは、これらの親スキルの下に保存されます。