エージェントアプリケーションを使用して Now Mobile 作業に優先順位を付ける

  • リリースバージョン: Washingtondc
  • 更新日 2024年02月01日
  • 読む16読むのに数分

    • モバイルアプリケーションを使用して、タスクの承認または却下、自分にタスクをアサインしてその日のスケジュールを計画し、タスクの詳細、スケジュール、およびタスクの場所を表示したり、作業指示タスクをクローズしたりします。

    作業指示タスクを計画する

    モバイルアプリを使用してアサインされたタスクを実行する方法を計画します。SLA にアクセスして優先順位を付け、アプリから直接顧客に電話をかけることができます。

    始める前に

    必要なロール:wm_agent または wm_dispatcher

    このタスクについて

    タスクリストには、作業指示タスクごとに次の情報が表示されます。

    • 作業指示タスク番号。
    • 作業指示タスクの簡単な説明。
    • 作業指示タスクが実行されている会社。
    • 資産の詳細は、作業指示タスクに関連付けられた資産がある場合にのみ表示されます。
    • 作業指示タスクが実行されている場所。
    • 作業指示タスクのステータス。
    • 作業指示タスクの実行予定開始日時。
    • 作業指示タスクでは、親作業指示にアカウントがある場合は、作業指示画面から移動し、アカウントの詳細をドリルダウンして、主連絡先の詳細、関連ケース、資産、契約、および資格付与を表示します。
      注:
      ログインしているユーザーは、作業指示書からアカウントの詳細をドリルダウンして表示するには、sn_customerservice.customer_data_viewer ロールを持っている必要があります。
    • 作業指示書タスクの場合、親作業指示書がケースから開始されている場合は、作業指示書画面から移動して、[ケースの詳細を表示] をドリルダウンします。
      注:
      ログインユーザーにはcase_viewer作業指示書からケース画面に移動するためのロールと、 ケースアクティビティストリームに作業メモとコメントを追加するための sn_customerservice.proxy_contact ロールが必要です。

    手順

    1. Now Mobileエージェントアプリケーションを開きます。
    2. [ マイ ワーク] をタップします。
      注:
      [クイックアクション] をタップし、ステータスを [シフト中] に更新して、シフト時間中に識別されるようにします。
    3. 次のいずれかの操作を実行します。
      宛先操作
      作業指示と作業指示タスクの検索 キーワードを入力して、作業指示および作業指示タスクを検索します。
      自分にアサインされた作業指示タスクを表示 「 マイタスク」をタップします。スケジュール開始日に基づいて、予定されているすべてのタスクを表示できます。すべてのタスクを表示するには、「 すべて表示」をタップします。
      アサイン先グループの作業指示タスクの表示 [ 自分のグループタスク] セクションで、自分のアサイン先グループの予定されているタスクを表示します。すべてのタスクを表示するには、「 すべて表示」をタップします。
      リストには、翌週末までに開始するようにスケジュールされたすべてのタスクが表示されます。
      注:
      資産のすべての作業指示を表示することもできます。
    4. 作業指示タスクを選択して、タスクの詳細を表示します。
    5. オプション: 作業指示書の説明を編集します。
      1. オーバーフロー アイコンをタップし、[ 編集] を選択します。
      2. 次の操作を行います。 タスクの簡単な説明を編集するには、[ 簡単な説明 ] フィールドをタップし、必要な編集を行い、戻るアイコンをクリックして [ 編集 ] 画面に戻ります。
      3. タスクの説明を編集するには、[ 説明 ] フィールドをタップし、タスクの説明を入力し、戻るアイコンをクリックして [編集 ] 画面に戻ります。
      4. 次のいずれかのアクションを実行します。
        • iOSデバイスで [送信] をタップします。
        • Android デバイスでは、送信アイコンをタップします。
    6. タスクが関連付けられている作業指示の SLA を表示します。
      1. 作業指示番号をタップします。
      2. 作業指示を選択して詳細を表示します。
      3. [関連] をタップします。
      4. [ タスク SLA] をタップします。
      画面には、作業指示に関連するすべての SLA が表示されます。

      左上隅の矢印をタップして、作業指示に戻ります。

    7. 作業指示書で特定された発信者にコールを発信します。
      1. [詳細] タブを選択します。
      2. [ 発信者(Caller )] フィールドで識別された発信者を選択します。
      3. 発信者レコードを左にスワイプし、[ コール ] をクリックしてコールを発信します。

      左上隅の矢印をタップして、作業指示に戻ります。

    インテリジェントタスク推奨に基づいてタスクを自分にアサインします

    スケジュールのギャップを埋めることができるように、利用可能な最適な推奨タスクを自分にアサインします。

    始める前に

    必要なロール:wm_agent

    このタスクについて

    インテリジェントタスク推奨機能は、管理者がインテリジェントタスク推奨プラグインをアクティブにした フィールドサービス 場合にのみ、推奨事項スコアが最も高いタスクを自動的に推奨します。詳細については、「インテリジェントタスク推奨のアクティブ化」を参照してください。

    エージェントは、Agent アプリケーションにログインし Now® Mobile て推奨タスクを表示し、そのタスクを自分にアサインできます。

    注:
    インテリジェントタスク推奨は、スケジュールロックされている作業指示タスクを除外します。

    手順

    1. エージェントアプリケーションに移動します Now Mobile 。
    2. [ マイ ワーク] をタップします。
    3. 「マイタスク」セクションで、「その他のアクション」(その他の アクションアイコン)アイコンをタップし、「 タスクの推奨」を選択します。
    4. [ 開始時間 ] フィールドと [ 終了時間 ] フィールドに空き時間を入力します。
      デフォルトの終了時間は開始時間の 2 時間後として自動的に選択されます。必要に応じて、終了時刻を変更できます。
    5. [Submit (送信)] をクリックします。

    タスクの結果

    推奨事項スコアが最も高いタスクが自動的にアサインされます。

    スケジュールを計画する

    特定の日に実行するタスクと個人のイベントを表示して、その日のスケジュールを計画します。自分用のイベントを追加し、チームメンバーに空き状況を表示します。

    始める前に

    必要なロール:wm_agent または wm_dispatcher

    このタスクについて

    現在の日付以降にアサインされたすべてのアクティブなタスクについて、個人イベントとスケジュールを表示できます。過去 7 日以内にクローズされたタスクを表示することもできます。

    タスクリストには、作業指示タスクごとに次の情報が表示されます。
    • 作業指示の簡単な説明。
    • 作業指示タスク番号。
    • 作業指示タスクを実行する必要がある予定開始時間とスケジュール終了時間。

    手順

    1. Now Mobileエージェントアプリケーションを開きます。
    2. [ マイ ワーク] をタップします。
    3. [自分のスケジュール] アプレットを開きます。
    4. カレンダー上の日付を選択します。
      個人イベントとその日に実行する必要がある作業指示タスクがカレンダーの下に表示されます。
    5. タスクを選択すると、そのタスクのすべての詳細が表示されます。
    6. パーソナルイベントを追加または編集します。
      1. その他のアクション ( その他のアクションアイコン) アイコンをタップし、「 イベントを作成」を選択します。
      2. 次のフィールドに入力します。
        フィールド 説明
        名前 イベントの名前。
        タイプ スケジュールエントリのタイプ。
        表示方法 イベントを次のいずれかとしてスケジュールに表示します。
        • 多忙
        • 空き
        • 暫定
        • 待機
        開始時間 このイベントの開始日時。
        終了時間 このイベントの終了日時。
        周期 繰り返されるイベントの頻度。
        利用可能なオプションは次のとおりです。
        • なし
        • 日次
        • 毎週平日(月〜金)
        • 毎週末 (土、日)
        • 毎週月、水、金
        • 毎週火 木
      3. [Submit (送信)] をクリックします。

    未アサインタスクのピックアップ

    対応可能な場合は、自分にタスクをアサインできます。

    始める前に

    作業指示タスクのステータスは [ Pending Dispatch (ディスパッチ待ち )] である必要があります。

    必要なロール:wm_agent または wm_dispatcher

    手順

    1. エージェントアプリケーションに移動します Now Mobile 。
    2. [ マイ ワーク] をタップします。
    3. [自分のグループタスク] アプレットを開きます。
    4. 目的の作業指示タスクを選択します。
    5. その他のアクション (その他のアクション ) アイコンをタップし、[自分にアサイン] を選択します。

    タスクの結果

    タスクが自分にアサインされたという通知を受け取ります。

    タスクルートの最適化

    タスクの場所への最適なルートを取得し、タスクマップを使用してその場所に移動します。今週割り当てられたタスクの場所を表示し、アプリを使用して、その日のタスクを実行するための最適なルートを選択できます。

    始める前に

    作業指示タスクには次の情報が表示されます。
    • 作業指示タスク番号。
    • 作業指示タスクのステータス。
    • 作業指示の簡単な説明。
    • 作業指示タスクを実行する必要がある開始日時。

    必要なロール:wm_agent または wm_dispatcher

    手順

    1. エージェントアプリケーションに移動します Now Mobile 。
    2. [ マイ ワーク] をタップします。
    3. 自分のタスクマップアプレットを開きます。
      作業指示タスクレコードは、実行する必要がある順序でマップの下部に表示されます。
    4. タスクレコードを左または右にスワイプして、今週の各タスクとマップ上の場所を表示します。
    5. 次のいずれかのアクションを実行します。
      宛先操作
      1 日に複数のタスクを実行するためのルートを最適化する [その他のアクション (More actionsicon)]アイコンをタップし、[今日のルートを最適化] を選択します。
      タスクの場所に移動します 経路アイコンをタップし、目的のアプリケーションを選択して、タスクの場所への道順を取得します。
      タスクの詳細を表示する タスクを選択します。
      マップとリストビューの切り替え マップまたはリストアイコンを使用して、マップビューとリストビューを切り替えます。

    作業指示書タスクの承認または却下

    自分にアサインされた作業指示タスクを受け入れます。たとえば、必要なスキルがない場合や、必要な時間に対応できない場合は、タスクを却下することができます。

    始める前に

    必要なロール:wm_agent または wm_dispatcher

    このタスクについて

    他の作業指示書タスクとは異なり、リニア資産に関連する作業指示書タスクのタスクカードには、開始場所と終了場所の詳細が含まれています。この情報により、エージェントはタスクがリニア資産に固有であることを識別し、タスクの実行中に重点を置く必要があるセグメントを明確に理解できます。

    手順

    1. Now Mobileエージェントアプリケーションを開きます。
    2. [ マイ ワーク] をタップします。
    3. 次のいずれかの操作を実行します。
      オプション詳細
      タスクの承認

      次のいずれかの操作を行います。

      • 作業指示書タスクリストからタスクを承認するには、目的のタスクを選択し、左にスワイプして [ Accept (承認)] を選択します。
      • 作業指示タスクの詳細を確認した後にタスクを承認するには:
        • 目的のタスクを選択して開きます。
        • タスクの詳細を確認します。
        • [Accept (承認)] をタップします。
      タスクを受け入れると、作業指示書タスクのステータスが [Accepted (受入済み)] に変わります。
      タスクを却下する

      次のいずれかの操作を行います。

      • 作業指示書タスクリストからタスクを却下するには、目的のタスクを選択し、左にスワイプして [ 却下] を選択します。
      • 作業指示タスクの詳細を確認した後にタスクを却下するには:
        • 目的のタスクを選択して開きます。
        • タスクの詳細を確認します。
        • [Reject (却下)] をタップします。

        [タスクを却下] ポップアップが表示されます。

      • [ 理由 ] リストから、タスクを却下する理由を選択します。
        利用可能なオプションは次のとおりです。
        • スケジュールの競合:同じ時間枠に別の予約がスケジュールされています。
        • スキルの不一致 – 所有しているスキルが、タスクの作業に必要なスキルと一致しません。
        • 場所の不一致 – タスクに指定された場所は、作業できる場所ではありません。
        • 重複タスク:このタスクの別のレコードが存在します。
        • 部品利用不可:このタスクの作業に必要な部品がありません。
        • 顧客利用不可:スケジュールされたタスクの時間枠で顧客を利用できません。
        • その他 – 上記以外の理由。
      • [Details (詳細)] フィールドに、タスクの却下に関する追加情報を入力します。このフィールドは、[ 理由 ] リストから [その他] を選択した場合に必須になります。
      • 次のいずれかの操作を行います。
        • iOSデバイスで [送信] をタップします。
        • Android デバイスでは、完了アイコンをタップします。

      タスクを却下する理由が作業メモに入力され、タスクは [ディスパッチ待ち ] ステータスに移行します。

      注:
      却下されたタスクは、次の 24 時間について同じエージェントに動的にスケジュールされません。これは work.management.rejected.technician.duration システムプロパティによって制御されます。ただし、エージェントは作業指示書タスクを手動で自分にアサインし直すことも、ディスパッチャーとして同じエージェントにアサインし直すこともできます。

    次のタスク

    エージェントアプリケーションを使用して Now Mobile タスクの作業を開始します。

    作業指示タスクの作業を開始する

    作業現場への移動開始時刻と作業開始時刻の両方を記録できます。

    始める前に

    必要なロール:wm_agent または wm_dispatcher

    このタスクについて

    管理者は、 wm_notification.upcoming.task.reminder.minutes.before システムプロパティを設定して、タスクリマインダーが送信されるまでの時間 (分) を設定できます。デフォルトでは、作業開始時刻の 45 分前に通知を受け取ります。

    管理者は Studio でプッシュ通知を有効にできます。プッシュ通知の設定については、「 モバイルプッシュ通知」を参照してください。

    手順

    1. エージェントアプリケーションに移動します Now Mobile 。
    2. [ マイ ワーク] をタップします。
    3. 「 マイ・タスク」 セクションで、「 すべて表示」をクリックします。
    4. 開始する作業指示タスクを選択します。
      [ 受入済み] ステータスのタスクからのみ作業を開始できます。
    5. 次のいずれかのアクションを実行します。
      オプション詳細
      現場への出張開始 次のいずれかのアクションを実行します。
      • 作業指示タスクリストを使用して移動開始時間を記録するには、目的のタスクを左にスワイプし、[ Start Travel (移動の開始)] を選択します。
      • 作業指示タスクの詳細を確認した後に移動開始時間を記録するには:
        • 目的のタスクを選択して開きます。
        • タスクの詳細を確認します。
        • 「 移動を開始」をタップします。
        注:
        • サブステータス と 作業エージェント ステータスは ルーティング中 として自動的に更新され、タスクの作業のために出張を開始したことが判断されます。
        • チェックインアクションを開始する前に、[ 移動を開始 ] ボタンが[チェックイン] に変わります。[チェックイン] オプションは、[エージェントのオンサイト到着チェックインを有効/無効にする] プロパティが有効になっている場合にのみ表示されます。詳細については、「グローバルドメイン構成」を参照してください。
      作業開始前に現場でチェックインするには 目的地に到着したら 、[チェックイン] をタップします。
      注:
      • ジオフェンスの境界がチェックされます。オフラインの場合、システムは確認でジオフェンスチェックをバイパスし、ステータスを「オフラインモード」として設定できます。ジオフェンスを検証できませんでした。チェックイン プロセスの詳細については、「」を参照してください 現地到着&チェックイン。
      • サブステート [オンサイト到着 ] が自動的に設定され、作業指示タスクの出張先に到着したことを示します。
      • エージェントがオンサイトに到着し、作業を開始する準備ができたことを知らせる通知が顧客に送信されます。詳細については、「作業指示タスクの顧客通知」を参照してください。
      自動チェックインを使用してタスクの直接作業を開始するには 次のいずれかのアクションを実行します。
      • 作業指示タスクリストを使用して作業開始時間を記録するには、目的のタスクを左にスワイプして [ 作業を開始] をタップします。
      • 作業指示タスクの詳細を確認した後に作業開始時間を記録するには:
        • 目的のタスクを選択して開きます。
        • タスクの詳細を確認します。
        • [ 作業を開始] をタップします。
        注:
        • ジオフェンスの境界がチェックされます。オフラインの場合、システムは確認でジオフェンスチェックをバイパスし、ステータスを「オフラインモード」として設定できます。ジオフェンスを検証できませんでした。
        • タイムカードが作成され、作業時間が計上されたことを示すメッセージが表示されます。
        • 作業エージェントのステータスが自動的に [オンサイト] に更新され、タスクの作業を開始したことが判断されます。
      • [クイックアクション] をタップし、タスクを中断する場合はステータスを [休憩中] に更新し、シフト時間外の場合は [シフト外] に更新します。
      タスクの開始予定時刻または予定終了時刻を変更するには
      1. そのタスクを開きます
      2. 右上隅にある [その他の アクション] アイコン [その他のアクション] アイコンをタップし、[ タスクの編集] をタップします。
      3. [ 開始予定] または [終了予定] の横にあるカレンダーアイコンをタップします。
        注:
        タスクが [対応中] ステータスになると、開始予定時刻を更新することはできません。
      4. タスクを開始または終了する予定の日時を更新します。
      5. 「 OK」をタップし、「 送信」をタップします。
      タスクの開始予定時刻または終了予定時刻が更新されたとき。

    タスクの結果

    作業指示タスクでは、次のフィールドが更新されます。
    • 作業指示タスクのステータスが [ Work In Progress (対応中 )] に変わり、タスクがアクティブに作業されていることが反映されます。
    • [実際の作業開始日時] フィールドは現在のシステム時間で自動的に更新され、タスクの開始がマークされます。
    • [ 実際の移動期間 ] フィールドは、システムによって自動的に計算されます。手動で設定しない限り、 実際の移動開始 と 実際のオンサイト到着 のタイムスタンプの時間差を測定します。
    • チェックインがスキップされると、 実際のオンサイト到着 時刻は実際の 作業開始 日時として自動的に入力されます。
    • タスクの移動期間に対して生成されたタイムカードは、[ 作業時間 ] 関連リストに保存されます。これにより、タスクの場所への移動に費やされた時間のレコードが提供されます。
    • システムプロパティ work.management.allow.auto.timecard と work.management.allow.travel.task.timecard が有効になっている場合、タイムカードは自動的に作成されます。これらのタイムカードは、タスクの移動時間を含む、タスクの作業期間をキャプチャします。

    ダークモードを有効にする

    で モバイルエージェント ダークモードをオンにして、デフォルトが明るすぎる場合は目の疲れを軽減します。

    始める前に

    必要なロール:wm_agent

    手順

    1. を開きます モバイルエージェント。
    2. [設定] をタップします。
    3. 「外観」をタップします。
    4. [ ダークテーマ] をタップします。

    作業指示タスクのアンケートを完了する

    作業指示タスクに関連する質問に対する回答を記入し、後で参照できるように回答を保存します。たとえば、修理前に機器の状態を確認するためのアンケートを作成できます。

    始める前に

    作業指示書タスクでアンケートが利用可能な場合は、そのタスクでアンケートを表示できます。アンケートを作成し、作業指示書または作業指示書タスクに関連付ける方法の詳細については、 作業指示書アンケート を参照してください。

    必要なロール:wm_agent または wm_dispatcher

    手順

    1. Now Mobileエージェントアプリケーションを開きます。
    2. [ マイ ワーク] をタップします。
    3. 「 マイタスク」 セクションで、「 すべて表示」をタップします。
    4. アンケートに入力する作業指示書タスクを選択します。
    5. 画面下部の [ アンケートに回答 ] ボタンをタップします。
    6. [ 保留中] タブで、回答する準備ができているアンケートをタップします。
      アンケートが必須の場合は、アンケートを完了するまでタスクをクローズできません。
    7. 「開始する」をタップし、アンケートの各質問に回答します。
    8. 次のいずれかの操作を実行します。
      宛先操作
      アンケートを保存 [保存] をタップします。アンケートは後で編集できます。
      アンケートを送信 [送信] をタップします。送信すると、アンケートを表示できますが、変更することはできません。
      送信されたアンケートが [ 完了 ] タブに表示されます。