事業所サービスポータルでの事業所へのスタッフメンバーの追加

  • リリースバージョン: Yokohama
  • 更新日 2025年01月30日
  • 所要時間：3分

    • ユーザーを事業所にスタッフメンバーとして追加して、アカウント、連絡先、コンシューマー、世帯をサポートします。

    始める前に

    必要なロール：admin、sn_customerservice_manager、sn_customerservice.svc_location_manager、sn_customerservice.svc_location_manager_contributor、sn_bus_loc.location_relationship_manager

    このタスクについて

    事業所に内部および外部のメンバーを追加します。snc_internal ロールを持つ内部ユーザーと snc_external ロールを持つ外部ユーザーの両方を、外部事業所にスタッフメンバーとして追加できます。
    • アドミニストレーターとカスタマーサービスマネージャーは、事業所にスタッフメンバーを追加できます。
    • 場所マネージャーは、アクセス権を持つ事業所にスタッフメンバーを追加できます。
    注:
    sn_customerservice.svc_location_manager ロールを持つユーザーは、内部および外部の両方のスタッフメンバーを作成できます。ただし、sn_customerservice.svc_location_manager_contributor ロールを持つユーザーは、外部スタッフメンバーのみを作成できます。

    手順

    1. 次のように移動する。 ホーム > ビジネスロケーションサポート > サービス.
    2. [外部事業所でメンバーを登録] レコードを開くには、[外部事業所でメンバーを登録] を選択します。
      このレコードを使用して、新しい場所のスタッフを登録したり、場所マネージャーによって管理されている場所間で既存のスタッフを移動したりして、それに応じてスタッフに責任を割り当てることができます。
    3. フォームのフィールドに入力します。
      表 : 1. [外部事業所でメンバーを登録] フォーム
      フィールド 説明
      外部事業所 外部事業所。このフィールドは、自動的に生成されます。
      スタッフの登録 新しい場所のスタッフを登録するか、外部事業所階層から場所間で既存のスタッフを移動するために使用するフィールド。
      • 新しいスタッフ：サービス組織の外部スタッフ (sn_csm_service_organization_external_staff) テーブルに (snc_external) ロールを持つユーザーを作成します。
      • 既存のスタッフ：サービス組織階層で既に作業しているスタッフメンバーのリスト。
      名 スタッフメンバーの名。
      姓 スタッフメンバーの姓。
      ユーザー ID スタッフメンバーのユーザー ID。
      メール スタッフメンバーのメールアドレス。
      メンバー サービス組織の外部スタッフレコードのリストから外部スタッフメンバーを選択するために使用されるフィールド。
      注:
      [メンバー] フィールドは、[スタッフの登録] フィールドから [既存のスタッフ] が選択されている場合にのみ表示されます。
      メンバータイプ 選択した事業所の責任を割り当てるために使用されるフィールド。
      • なし：メンバーレコードを作成します。
      • リストメンバー (Listed Member)：メンバーレコードを作成します。メンバーレコードとともに、タイプが [リストメンバー] で責任が空白の責任レコードが作成されます。
      • 場所の貢献者：メンバーレコードを作成します。メンバーレコードとともに、タイプが [場所の貢献者] で責任が [場所の貢献者] である責任レコードが作成されます。
      注:
      責任の割り当ては、既存のスタッフメンバーと新しいスタッフメンバーの両方に適用されます。
    4. [送信] を選択します。
      さらに、外部事業所レコードは、サービス組織の外部スタッフ [sn_csm_service_organization_external_staff] テーブルの [サービス組織] フィールドに作成されます。
      選択した外部事業所の新しい外部スタッフメンバーレコードが作成されます。アドミニストレーターがスタッフメンバーに責任を割り当てる必要があります。ただし、メンバータイプとして [なし] を選択した場合は、責任レコードを作成してはなりません。

    タスクの結果

    スタッフメンバーが事業所に追加されると、[事業所の詳細] タブから次の詳細にアクセスできます。
    • 要求されたケース
    • メンバー
    • 利用可能なサービス
    • アカウント
    • コンシューマー
    • 世帯
    • 子事業所
    • プロジェクト