ドキュメントテンプレートの作成

  • リリースバージョン: Yokohama
  • 更新日 2025年01月30日
  • 所要時間：1分

    • ケースアクションサマリーまたはケースの事後レビュードキュメントを生成するために使用するテンプレートを作成します。

    始める前に

    必要なロール：admin

    このタスクについて

    ドキュメントテンプレートは、ケースアクションサマリーおよびケースの事後レビュードキュメントに含める情報を特定します。ドキュメントテンプレートを作成して、生成されたドキュメントに含まれるコンテンツを選択、編成、およびフォーマットすることができます。新しいテンプレートを作成することもできれば、既存のテンプレートを変更することもできます。[CAS テンプレート] と [PCR テンプレート] の 2 つのドキュメントテンプレートがケースダイジェストプラグインに含まれています。

    手順

    1. 次のように移動する。 All (すべて) > ケースダイジェスト > アドミニストレーション > ドキュメントテンプレート.
    2. [新規] をクリックして、テンプレートを作成します。
      テンプレート名をクリックしてテンプレートフォームを開くことで、既存のテンプレートを変更することもできます。
    3. CS ドキュメントテンプレートフォームの次のフィールドに入力します。
      表 : 1. CS ドキュメントテンプレートフィールドの説明
      フィールド 説明
      名前 テンプレート名。
      テーブル名 ドキュメントテンプレートに含めるフィールドを含むテーブル。
      • ケースアクションサマリー [sn_csm_case_digest_cas]
      • ケースの事後レビュー [sn_csm_case_digest_pcr]
      ヘッダーイメージ ドキュメントヘッダーで使用する画像ファイルを追加するには、これをクリックします。
      フッターテキスト ドキュメントフッターに含めるテキスト。
      ヘッダー位置 ヘッダー内の画像の位置：
      • 左
      • センター
      • 右
      本文 生成されたケースアクションサマリーまたはケースの事後レビュードキュメントに含めるコンテンツ。

      [テーブル名] フィールドで特定されたテーブルからフィールドを選択してコンテンツを追加します。選択したフィールドがテキストエディターに追加されます。
      内部コンテンツ 内部ユーザー専用のケースアクションサマリーのコンテンツ。

      このフィールドは、[テーブル名] フィールドでケースアクションサマリーテーブルが選択されている場合に利用できます。
    4. [送信] または [更新] をクリックします。