事業所サービスポータルでの事業所のケースの作成

  • リリースバージョン: Yokohama
  • 更新日 2025年01月30日
  • 所要時間：2分

    • 場所エージェントロールを持つスタッフメンバーとして、事業所のケースを作成および管理します。

    始める前に

    必要なロール：admin、sn_customerservice.svc_location_agent、sn_customerservice.svc_location_manager

    このタスクについて

    場所エージェントロールを持つスタッフメンバーは、次のことを実行できます。
    • 自分の場所の顧客情報を表示します。
    • アカウント、コンシューマー、事業所、または自分のケースを作成します。
    • 外部事業所でメンバーを登録します。
    • 自分の場所で作成されたケースを追跡および更新します。

    手順

    1. 次のように移動する。 ホーム > 事業所のサポート > サポート > 顧客ケースの作成.
    2. フォームのフィールドに入力します。
      表 : 1. 顧客ケースの作成フォーム
      フィールド 説明
      このケースは誰のために作成しているのですか？ 貢献者ユーザーのケースを作成するために使用されるレコードプロデューサー。貢献者ユーザーがオプションを選択すると、ログインしたユーザーに割り当てられているロールに応じて、その顧客タイプに関連する追加フィールドが表示されます。
      • アカウント：アカウント貢献者ロールを持つログインユーザー。
      • コンシューマー：コンシューマー貢献者ロールを持つログインユーザー。
      • 事業所：サービス組織貢献者ロールを持つログインユーザー。
      • 自分自身：自己貢献者ロールを持つログインユーザー。
      事業所の要求 サポートを要求しているサービス組織の名前。
      事業所にサポートを要求しています [要求元の事業所] でサポートを求めているサービス組織の名前。
      アカウント アカウントの名前。
      連絡先 アカウントの連絡先。
      コンシューマー コンシューマーの名前。
      注:
      このフィールドは、B2B2C プラグインがインストールされている場合にのみアクティブになります。
      世帯 コンシューマーが属する世帯。
      製品 ケースに関連付けられた販売済み製品。
      インストールベース ケースに関連付けられたインストールベースアイテム。
      優先度 アサインされた優先度：
      • 1 - 重大
      • 2 - 高
      • 3 - 中
      • 4 - 低 (デフォルト)
      チャネル 顧客が連絡を開始し、ケースがオープンされた方法。
      • Web (デフォルト)
      • 電話
      • メール
      • チャット
      • ソーシャル
      • Community
      • アラート
      • 仮想エージェント
      • 個人面談
      件名 ケースを指定する件名。
      説明 顧客の質問や問題の簡単な説明。
    3. [送信] をクリックします。

    次のタスク

    同様に、事業所に代わって、事業所に展開された販売済み製品または事業所に展開されたインストールベースアイテムに対してケースを報告できます。