連絡先、コンシューマー、またはゲストユーザーの検証

  • リリースバージョン: Yokohama
  • 更新日 2025年01月30日
  • 所要時間：1分

    • ユーザーを検索してその情報を管理します。エージェントは、インタラクションレコードからコンシューマーと連絡先情報を検索し、情報をレビューおよび検証してから、インタラクションレコードを更新できます。顧客が既存のコンシューマーレコードまたは連絡先レコードを持たないゲストユーザーである場合は、必要な情報を取得してレコードを作成できます。

    始める前に

    必要なロール:sn_customerservice_agent、sn_customerservice.consumer_agent、workspace_admin、または admin

    手順

    1. 次のように移動する。 All (すべて) > CSM/FSM 構成可能ワークスペース.
    2. [リスト] アイコン ([リスト] アイコン) を選択します。
    3. [インタラクション] セクションで、[ マイインタラクション] を選択します。
    4. メールインタラクションを開きます。
    5. コンテキストサイドパネルで、[コンシューマーの検証] アイコン ( [コンシューマーの検証] アイコン) または [連絡先の検証] アイコン ( [連絡先の検証] アイコン) を選択します。
      注:
      詳細については、「ルックアップと検証」を参照してください。
    6. 個人の名前、電話番号、メールアドレス、またはレコード番号を入力して、コンシューマーまたは連絡先を検索します。
    7. リストから目的の結果を選択します。
      このアクションにより、選択したコンシューマーまたは連絡先に関する情報が検証カードに表示されます。
    8. [ 検証] を選択して、選択したコンシューマーまたは連絡先を確認します。
      このアクションを実行すると、次のようになります。
      • [アカウント] フィールドと、[コンシューマー] フィールドまたは [連絡先] フィールドがインタラクションレコードに入力されます。
      • [検証済み] チェックボックスがオンになっています。
    9. [保存] を選択してインタラクションレコードを保存し、関連リストを更新します。