ケース品目とケース品目タスクの作成
エージェントは、ケースのケース品目を作成し、ケース品目のタスクを作成できます。
ケースラインの作成
ケースラインレコードを作成するには:
- CSM 構成可能ワークスペース:ケースを開き、[ケースライン] リストアクションバーで [新規] を選択して、[ドラフト] ステータスの新しいケースラインレコードを開きます。
- コア UI:ケースを開き、ケースレコードの [ケースライン] 関連リストで [新規 ] を選択して、新しいケースラインレコードを [ドラフト] ステータスで開きます。
次のフィールドの情報は、親ケースからコピーされます。
- アカウント
- 連絡先
- 親ケース
- 優先度
- [Assignment group (アサイン先グループ)]
- Assigned to (アサイン先)
バンドルされた製品がケース品目レコードに追加された場合、エージェントが新しいケース品目レコードを保存した後、バンドル内の各コンポーネントのケース品目が作成されます。ケースライン特性も各コンポーネントに対して作成されます。
ケースラインタスクを作成
ケース品目レコードには、エージェントがケース品目のタスクを作成するために使用できる [ ケースラインタスクを作成 ] アクションが含まれています。
- ケース品目レコードを開きます。
- [ ケースラインタスクを作成 ] を選択して、[新規ケースラインタスクを作成] フォームを開きます。
このフォームの一部のフィールドには、ケースラインレコードの詳細が自動的に入力されます。
- 必要に応じて追加情報を入力します。
- [保存] を選択して、ケースラインタスクレコードを作成します。
ケースラインタスクは、ケースラインアイテムレコードの [タスク] タブに表示されます。
ケースラインリストアクションバー
CSM 構成可能ワークスペースでは、ケースレコードのケースラインリストコンポーネントの上部にケースラインリストアクションバーが表示されます。
エージェントは、注文や請求書などの既存のエンティティからケースラインを追加することも、新しいケースラインを作成することもできます。
- 新規:別のタブで [新規ケースラインを作成] レコードを開きます。フィールドに入力し、[ 保存 ] を選択してケースラインをリストに追加します。
- 追加:[ケースに行を追加] モーダルを表示します。1 つ以上の行を選択し、 追加 を選択して、選択したケース明細行をリストに追加します。
ケースラインを選択した後、ユーザーはケースラインの詳細を編集したり、ケースラインを自分にアサインしたり、ケースラインを削除したりできます。
- 編集:選択したケースラインの詳細をパネルに表示します。必要な変更を行い、パネルの下部にある [更新 ] を選択します。
- 自分にアサイン:選択したケースラインを現在のユーザーにアサインします。
- 削除:選択したケースラインを削除します。確認ポップアップウィンドウで [ すべて削除 ] を選択します。