コンテキストサイドパネルの [関連レコード] タブの使用

  • リリースバージョン: Yokohama
  • 更新日 2025年01月30日
  • 所要時間：2分

    • エージェントは、コンテキストサイドパネルの [関連レコード] タブでレコードを表示、検索、およびソートできます。

    [関連レコード] タブには、現在のレコードまたは プレイブックアクティビティのコンテキストに基づいて動的に変化する関連レコードが表示されます。[関連レコード] タブに表示されるレコードは、次の設定によって異なります。
    • レコードまたはプレイブックアクティビティ用に構成された関連レコードコンテキストと定義
    • エージェントが持つデータへのアクセス権限
    表 : 1. コンテキストサイドパネルの [関連レコード] タブ
    タスク ステップ
    コンテキストサイドパネルで関連レコードを表示する

    関連レコードリストを表示するには、[関連レコード] タブ (コンテキストサイドパネルの [関連レコード] タブ) をクリックします。

    関連レコードは、カード形式でリストに表示されます。リストに表示される最初のレコードセットは、リストの上部にあるフィルターで選択されたレコードタイプによって決まります。
    表示する関連レコードのタイプを選択する
    関連レコードリストの上部にあるフィルターを使用して、表示する関連レコードのタイプを選択します。エージェントは、フィルターを使用して現在の選択を表示することもできます。
    1. フィルターアイコン (関連レコードリストのフィルターアイコン) をクリックします。
    2. ドロップダウンメニューからレコードタイプを選択します。

    ドロップダウンメニューには、親レコード用に構成された関連リストが含まれています。
    関連レコードリストを検索する
    関連レコードリストの上部にある検索フィールドを使用して、テキスト検索を実行します。検索テキストに一致するレコードが強調表示されます。
    1. 関連レコードリストの上部にある検索フィールドに検索テキストを入力します。
    2. 検索アイコンをクリックします。
    注:
    選択したタイプの関連レコードで検索が利用できない場合、検索フィールドはグレー表示されます。
    サブタブで関連レコードを開く 関連レコードリストのカードをクリックして、親レコードの下のサブタブでレコードを開きます。サブタブでは、エージェントはレコードの詳細を表示し、利用可能なアクションを実行できます。
    サブタブのリストビューで関連レコードリストを開く リストビューアイコン ([関連レコード]タブのリストビューアイコン) をクリックして、親レコード下のサブタブのリストビューに関連レコードを表示します。
    選択した関連リストの新しいレコードを作成する
    関連レコードリストで現在選択されているレコードタイプの新しいレコードを作成します。このアクションにより、親レコード下のサブタブに新しいレコードフォームが開きます。
    1. 関連レコードリストの上部にあるレコードの作成アイコン ([関連レコード]タブのレコードの作成アイコン) をクリックします。
    2. レコードフォームのフィールドに入力し、[保存] をクリックします。