チームメンバーを世帯に割り当てる

  • リリースバージョン: Yokohama
  • 更新日 2026年03月12日
  • 所要時間：1分

    • カスタマーサービス管理 (CSM)アプリケーションで従業員とそのロールまたは責任を選択して、チームメンバーを世帯にアサインします。

    始める前に

    必要なロール：sn_customerservice_manager または admin

    このタスクについて

    システムアドミニストレーターまたはカスタマーサービスマネージャーは、[世帯] フォームの [現在のメンバー] 関連リストからチームメンバーを世帯に割り当てることができます。

    手順

    1. 次のように移動する。 All (すべて) > カスタマーサービス > カスタマー > 世帯.
    2. 世帯を選択します。
    3. [世帯チーム] 関連リストから [ 新規] を選択します。
    4. フォームのフィールドに入力します。
      表 : 1. [世帯チームメンバー] フォームのフィールド
      フィールド 定義
      世帯 ユーザーがアサインされている世帯。
      ユーザー ロールまたは責任を履行するために選択した従業員。
      責任 このユーザーに対して選択されたロールまたは責任。
      順序 ビジネス設定に従って整理された、レコードの表示順序を指定します。
    5. [Submit (送信)] を選択します。