2 人のコンシューマー間の関係を作成します。

  • リリースバージョン: Yokohama
  • 更新日 2025年01月30日
  • 所要時間：1分

    • 世帯に関係なく、2 人のコンシューマー間のリレーションシップを作成します。

    始める前に

    必要なロール：sn_customerservice.svc_location_manager、sn_customerservice_manager、admin

    このタスクについて

    リレーションシップは責任に基づいています。責任とは、顧客やコンシューマーをサポートする際のロールまたは機能を指しています。2 人のコンシューマー間の関係を作成するには、認可済み担当者の責任を使用してください。

    手順

    1. 次のように移動する。 All (すべて) > カスタマーサービス > カスタマー > コンシューマー.
    2. コンシューマーを選択します。
    3. [コンシューマーリレーションシップ] 関連リストで、[ 新規] を選択します。
      この関連リストには、選択したコンシューマーに存在する現在の関係が表示されます。[新規] を選択すると、新しい [コンシューマー対コンシューマー関係 (Consumer to Consumer Relationship)] フォームが表示され、[コンシューマー] フィールドが入力されます。
    4. [責任] フィールドで、[認可済み担当者] の責任を選択します。
    5. [コンシューマーの (of Consumer)] フィールドで、[コンシューマーは (Consumer is)] フィールドのコンシューマーが代表しているコンシューマーを選択します。
    6. [タイプ] フィールドで、関係者構成のリストからタイプを選択し、[順序] フィールドで、ビジネス設定に従って整理されたレコードの表示順序を指定します。
      注:
      Yokohama リリース以降、[コンシューマーリレーションシップ] フォームに [タイプ] フィールドが追加されました。既存のデータの [タイプ ] フィールドに入力する方法の詳細については、「 修正スクリプトを使用した関係テーブルの [タイプ] フィールドへの入力」を参照してください。
    7. [Submit (送信)] を選択します。
      関係が [コンシューマーリレーションシップ (Consumer Relationships)] 関連リストに追加されます。