アカウントリレーションシップレコードの作成

  • リリースバージョン: Yokohama
  • 更新日 2025年01月30日
  • 所要時間：2分

    • アカウント関係レコードを作成するには、アカウント関係性タイプを選択してから、関係に関連するアカウントを選択します。

    始める前に

    必要なロール：sn_customerservice_manager または admin

    このタスクについて

    システムアドミニストレーターは、アカウントリレーションシップタイプフォームの [アカウントリレーションシップ] 関連リストからアカウントのリレーションシップレコードを作成できます。

    カスタマーサービスマネージャーとシステムアドミニストレーターは、アカウントまたはパートナーレコードの [アカウントのリレーションシップ] 関連リストからアカウントのリレーションシップレコードを作成できます。

    アカウントのリレーションシップレコードを削除すると、逆のリレーションシップレコードも削除されます。
    注:
    リレーションシップレコードを削除しても、そのリレーションシップレコードを参照するカスタマーサービスケースには影響しません。

    手順

    1. 次のように移動する。 All (すべて) > カスタマーサービス > カスタマー > アカウント またはパートナー。
    2. アカウントを選択します。
    3. [Account Relationships] 関連リストから [New] を選択します。
    4. アカウントリレーションシップフォームのフィールドに入力します。
      表 : 1. アカウントリレーションシップフォームのフィールド
      フィールド 定義
      送信元アカウント このリレーションシップのソースアカウント。アカウントまたはパートナーレコードからリレーションシップを作成している場合、このフィールドは自動的に入力されます。それ以外の場合は、[アカウント] リストから選択します。
      関係性タイプ このレコードのアカウントリレーションシップタイプを選択します。アカウントリレーションシップタイプフォームからレコードを作成している場合、このフィールドは自動的に入力されます。それ以外の場合は、すべてのアクティブなアカウントリレーションシップタイプが表示される [アカウントリレーションシップタイプ] リストから選択します。
      宛先アカウント このリレーションシップのターゲットアカウント。
      順序 ビジネス設定に従って整理された、レコードの表示順序を指定します。
    5. [Submit (送信)] を選択します。
      リレーションシップレコードが作成されると、次の 2 つの場所に表示されます。
      • リレーションシップは、ソースアカウントレコードの [アカウントリレーションシップ] 関連リストに表示されます。
      • 逆のリレーションシップは、ターゲットアカウントレコードの [アカウント関係] 関連リストに表示されます。