ビジネスポータルからアイテムまたはサービスを要求する

  • リリースバージョン: Yokohama
  • 更新日 2025年01月30日
  • 所要時間：1分

    • カタログを参照し、ビジネスポータルからアイテムまたはサービスの要求を作成します。

    始める前に

    必要なロール：sn_customerservice.customer_admin、sn_customerservice.partner、sn_customerservice.customer_case_manager、sn_customerservice.customer、sn_customerservice.consumer、sn_customerservice.proxy_contact

    このタスクについて

    ユーザーは、ビジネスポータルから製品またはサービスを要求できます。顧客アドミニストレーター、パートナー、ケースマネージャーも要求を行うことができます。
    注:
    ビジネスポータルポータルから要求を作成するには、Customer Service with Request Management プラグイン (com.sn_cs_sm_request) を有効にする必要があります。また、アドミニストレーターは 外部顧客に要求レコードへのアクセス権を付与する必要があります。

    手順

    1. ビジネスポータルに移動します。
    2. 選択 Requests (要求) > 要求を送信 > すべての要求を送信
    3. サービスカタログを参照し、目的のアイテムまたはサービスを選択します。
      ナビゲーションメニューからトピックを選択して、関連記事とカタログアイテムを表示します。
    4. フォームで、要求に関連する必要な情報を入力します。
    5. [Submit (送信)] を選択します。
      要求は処理され、関連レコードとともに作成され、レコードビューページに詳細が表示されます。