メールインタラクションページの使用

  • リリースバージョン: Yokohama
  • 更新日 2025年01月30日
  • 所要時間:4分
  • メールインタラクションページでは、エージェントは受信メールと送信メール、添付ファイル、作業メモ、およびその他の関連情報を 1 つの場所で表示できます。エージェントはメールを効率的に確認して返信できるため、顧客からの問い合わせをタイムリーに解決できます。

    メールインタラクションページは、さまざまなセクションで構成されています。

    図 : 1. メールインタラクションページ
    メールインタラクションページ

    メールインタラクションページの主な機能:

    • 1 つの場所からメール応答を管理して顧客に送信します。
    • メールコミュニケーションに集中するための簡素化されたフィルター。
    • アクティビティストリームで顧客とエージェント間のメール会話を表示します。これは、完全なコンテキストを提供します。

    メールインタラクションページは、インタラクションフォーム、作成、アクティビティストリームの 3 つのセクションとコンテキストサイドパネルで構成されています。

    表 : 1. インタラクションフォーム
    フィールド 説明
    [Number (番号)] 自動的に作成されたインタラクション番号。
    タイプ 顧客とのインタラクションのタイプ: メール
    アカウント 顧客連絡先の会社の名前。連絡先レコードにこの情報がある場合には、このフィールドは自動的に入力されます。
    連絡先 顧客の連絡先の名前。
    コンシューマー コンシューマーの名前。
    ゲストメール ゲストユーザーのメール ID。
    検証済み レコードを検証済みまたは検証済みとしてマークするオプション。
    ステータス インタラクションの現在のステータス。詳細については、「Interaction states」を参照してください。
    Assigned to (アサイン先) アサインされたユーザーの名前。
    消費者プロファイル コンシューマーに関する情報。
    簡単な説明 お客様の問題の簡単な説明。
    作業メモ 顧客の問題を解決するために実施されているインタラクションと作業に関する情報。
    表 : 2. 作成およびアクティビティストリーム
    アプリケーション 説明
    作業メモ エージェントが参照できるように文書化された内部メモ。これらのメモはエージェントにのみ表示され、顧客には表示されません。作業メモが作成されると、アクティビティストリームに表示されます。作業メモの詳細については、「 内部使用のための作業メモの作成」を参照してください。
    メール レコードを離れずにメールを作成して送信します。詳細については、「メール応答の作成」を参照してください。
    フィルター インタラクションのメール、作業メモ、およびフィールド変更をフィルタリングできます。

    アクティビティ

    アクティビティストリームを使用すると、エージェントはエージェントと顧客の間のメール会話を表示できます。詳細については、「メールインタラクションでのアクティビティストリームの使用」を参照してください。

    表 : 3. コンテキストサイドパネルのアプリ
    アプリケーション 説明
    推奨アクション 現在のコンテキストに基づいて、最も関連性の高い次のステップを表示します。詳細については、「推奨アクション アプリケーションの使用」を参照してください。
    添付ファイル 現在のレコードまたはインタラクションに関連付けられたファイルとドキュメントを表示します。
    コンシューマーの検証 インタラクションに関与しているコンシューマーの ID または詳細を確認します。詳細については、「ルックアップと検証」を参照してください。
    連絡先の検証 インタラクションに関与している連絡先の ID または詳細を確認します。詳細については、「ルックアップと検証」を参照してください。
    応答テンプレート 顧客に応答するために必要な応答テンプレートを表示します。詳細については、「応答テンプレートを使用してメールまたは作業メモを作成する」を参照してください。
    関連リスト 現在のインタラクションにリンクされたメール、タスク、ナレッジ記事、オープンケースなどの関連アイテムを表示します。
    • 関連するメールインタラクション:現在のインタラクションにリンクされているメールインタラクションをリストします。
    • メール:インタラクションに関連付けられたすべてのメールを表示します。
    • ドラフトメール:現在ドラフト中でまだ送信されていないメールを検索します。
    • 関連タスク:インタラクションから作成されたすべてのケースを一覧表示します。
    • 関連するナレッジ記事:インタラクションに関連する詳細情報を提供できる関連ナレッジ記事を表示します。
    • オープンケース:コンシューマーまたは連絡先に関連するオープンケースを表示します。
    表 : 4. UI アクション
    アプリケーション 説明
    ケースの作成 インタラクションから新しいケースを作成できるようにします。
    クローズ メールインタラクションをクローズします。
    保存します メールインタラクションで行われた更新を保存します。
    レコードの関連付け 既存のケースを現在のインタラクションに関連付けることができます。
    自分にアサイン インタラクションを現在のエージェントにアサインします。
    注:
    [自分にアサイン] は、[新規] ステータスで [アサイン先] フィールドが空のインタラクションでのみ表示されます。