フォームとリストの構成

  • リリースバージョン: Yokohama
  • 更新日 2025年01月30日
  • 所要時間：2分

    • フォームを構成し、事業所および世帯データモデルをサポートするためのフィールドおよび関連リストを追加します。

    始める前に

    必要なロール：admin

    手順

    1. 次のように移動する。 All (すべて) > カスタマーサービス > アドミニストレーション > Guided Setup をクリックし、[ 開始] を選択します。
    2. [ サービスモデル基盤 ] カテゴリで、[ 開始] を選択します。
    3. [ フォームとリストの構成] を選択します。
    4. [ケース] ビューと [ワークスペース] ビューの [コンシューマー] フォームに以下の関連リストを追加します。
      • 現在の世帯
      • [世帯メンバー] > [コンシューマー] (すべての世帯)
      • コンシューマーリレーションシップ
      • 世帯の関係
      • [コンシューマーチームメンバー (Consumer Team Member)] > [コンシューマー] (コンシューマーチーム)
      • 販売済み製品
    5. [ケース] ビューと [ワークスペース] ビューの [ケース] フォームに [サービス組織] フィールドを追加します。
    6. [ケース] ビューと [ワークスペース] ビューの [ケース] フォームに [サービス組織の要求 (Requesting Service Organization)] フィールドを追加します。
    7. [ケース] ビューと [ワークスペース] ビューの [ケース] フォームに [更新者] フィールドを追加します。
    8. [ケース] ビューと [ワークスペース] ビューの [ケース] フォームに [世帯] フィールドを追加します。
    9. [ケース] ビューと [ワークスペース] ビューの [コンシューマー] フォームに [主な世帯] (世帯) フィールドを追加します。
      注:
      ケースビューとワークスペースビューの両方の [コンシューマー] フォームに [ 世帯 ] フィールドが追加されたら、次の動作を確認します。 新しいコンシューマーのフォームには [主な世帯 ] フィールドがありません。
    10. [ケース] ビューと [ワークスペース] ビューの [販売済み製品] フォームに以下の関連リストを追加します。
      • すべてのコンシューマー
      • より多くのコンシューマー
    11. [ケース] ビューと [ワークスペース] ビューの [エンタイトルメント] フォームに [世帯] フィールドを追加します。
    12. [ケース] ビューと [ワークスペース] ビューの [契約] フォームに [世帯] フィールドを追加します。
    13. [ケース] ビューと [ワークスペース] ビューの [販売済み製品] フォームに [世帯] フィールドを追加します。
    14. [ケース] ビューと [ワークスペース] ビューの [サービス組織] フォームに以下の関連リストを追加します。
      • メンバー
      • [ケース] > [サービス組織] (ケース)
      • アカウントのスタッフ関係
      • コンシューマースタッフリレーションシップ
      • 世帯のスタッフ関係
    15. [ケース] ビューと [ワークスペース] ビューの [世帯] フォームに以下の関連リストを追加します。
      • 現在のメンバー
      • [世帯メンバー] > [世帯] (すべてのメンバー)
      • [世帯メンバーの関係] > [世帯] (メンバー関係)
      • [世帯チームメンバー] > [世帯] (世帯チーム)
      • [ケース] > [世帯] (ケース)
      • [エンタイトルメント] > [世帯] (エンタイトルメント)
      • [契約] > [世帯] (契約)
      • [販売済み製品] > [世帯] (販売済み製品)