• 進行中のアクション: このアイコンは、最小化された モードレスダイアログのリストを提供します。これには、リスト内のアイテムの数を表示するバッジが含まれています。エージェントは、このリストからアイテムを選択して、最小化されたコメント、作業メモ、またはメールを開くことができます。
• 作成 (Compose)：コメント、作業メモ、およびメールをモードレスダイアログで作成します。
• ケースの管理:情報の要求やソリューションの提案などのケース管理アクションを実行します。
• 保存:注文ケースレコードへの変更を保存します。
• その他のアクション：重大なケースの提案やナレッジギャップの報告などの追加のアクションを実行します。

• アカウントを検索します。
• アカウントをリンクまたはリンク解除します。
• 連絡先名などのルックアップカードの参照フィールドを選択して、サブタブで参照を開きます。
• ルックアップカードで呼び出し先の電話番号を選択します。

アカウントルックアップコンポーネントは、レコードカードに情報を表示します。これらのカードには連絡先情報が表示され、名前、住所、電話番号などの顧客の詳細にすばやくアクセスできます。

• ケースの詳細
• メモ
• クローズ情報
• 関連レコード

このコンポーネントには、フォームのカスタマイズ、データのエクスポート、URL のコピーなどの追加のフォームアクションを含むメニューもあります。

• 1 つ以上の注文に対して注文ケースが作成されると、各顧客の注文のヘッダーがケース品目に変換されます。
• 単一の注文から 1 つ以上の注文品目に対して注文ケースが作成されると、選択された注文明細行が顧客注文からその注文ケースのケース品目に変換されます。

• 新規:[新規注文ケースラインを作成] レコードを別のタブで開きます。フィールドに入力して [ 保存 ] を選択し、注文ケース品目をリストに追加します。
• 追加:注文ケースの発生元に応じて、次のいずれかのモーダルを表示します。
  • ケースに注文明細行を追加
  • ケースに注文を追加
  1 つ以上の注文または注文明細行を選択し、 追加 を選択して、選択した注文または注文明細行を 注文ケース明細行 リストに追加します。
• タスクを作成:選択した注文ケース品目のタスクを別のタブに作成します。[新規ケースラインを作成] タスクレコードのフィールドに入力し、[ 保存] を選択します。

注文ケースレコードページでは、コメント、作業メモ、およびメールを作成するための モードレスダイアログ を使用します。詳細については 、「メール、コメント、および作業メモの作成 」セクションを参照してください。

アクティブ設定とページ順序によって、CSM 構成可能ワークスペースがレコード情報の表示に使用するページが決まります。詳細については、「Set record page order (レコードページの順序の設定)」を参照してください。

注文ケースレコードページのデフォルトの順序は -1000 です。

この条件により、注文ケースレコードページの使用が、注文ケース [sn_order_case] テーブルおよび注文ケーステーブルを拡張するテーブルのレコードに制限されます。