モードレスダイアログ

  • リリースバージョン: Yokohama
  • 更新日 2025年01月30日
  • 所要時間：13分

    • モードレスダイアログは、メインウィンドウのコンテンツをオーバーレイするウィンドウです。モードレスダイアログを使用すると、コメントや作業メモを作成してアクティビティストリームに投稿したり、メールを作成して送信したりできます。

    モードレスダイアログは、ワークスペースのメインウィンドウのコンテンツの上にオーバーレイとして表示されるウィンドウです。このオーバーレイにより、ユーザーはウィンドウコンテンツとオーバーレイコンテンツを同時に操作できます。エージェントは、モードレスダイアログを使用して次の操作を実行できます。
    • コメントと作業メモを作成して、アクティビティストリームに投稿します。
    • メールの作成、送信、返信、転送ができます。

    モードレスダイアログを開いた後、エージェントはそれを画面上で移動し、必要な場所に配置できます。この機能により、エージェントはオーバーレイウィンドウでテキストを下書きしながら、メインウィンドウから情報を参照できます。

    フロントラインケースページには、次のモードレスダイアログが含まれています。
    • [アクティビティの作成] - コメントと作業メモを作成および投稿する場合
    • [メールの作成] - メールを作成および送信する場合

    コメントと作業メモの作成

    エージェントは、[アクティビティの作成] モードレスダイアログを使用して、コメントと作業メモを作成し、アクティビティストリームに投稿できます。これらのアクティビティの作成に関する詳細については、次の表を参照してください。
    注:
    この機能は、CSM 構成可能ワークスペースのフロントラインケースページで使用できます。
    表 : 1. [アクティビティの作成] モードレスダイアログを使用したコメントと作業メモの作成
    タスク 説明
    コメントまたは作業メモの作成 コメントまたは作業メモを作成するには、次の手順に従います。
    1. アクションバーから次のいずれかのアクションを選択して、[作成 (Compose)] ウィンドウを開きます。
      • 作成 > コメントを作成
      • 作成 > 作業メモ (プライベート) の作成
    2. [作成 (Compose)] ウィンドウにテキストを追加します。
    コメントと作業メモを作成する場合：
    • エージェントは、アクティビティストリームにテキストを投稿する前に、一度に 1 つのドラフトコメントと 1 つのドラフト作業メモを作成できます。
    • エージェントは、一度に 1 つの [作成 (Compose)] ウィンドウを開くことができます。エージェントが 2 番目のウィンドウを開くと、前に開いたウィンドウが最小化されます。
    コメントまたは作業メモのアクティビティストリームへの投稿 コメントまたは作業メモを投稿するには、[作成 (Compose)] ウィンドウから次のいずれかのアクションを選択します。
    • [コメントを投稿 (Post Comment)]
    • [作業メモ (プライベート) を投稿 (Post Work Notes (Private))]

    テキストがアクティビティストリームに投稿されると、[作成 (Compose)] ウィンドウが自動的に閉じます。

    ケースレコードを保存すると、コメントまたは作業メモがアクティビティストリームに投稿され、[作成 (Compose)] ウィンドウが閉じます。
    作成ウィンドウの最小化 構成されたウィンドウを最小化して、アクションバーの [進行中のアクション (In-process Actions)] メニューに移動できます。最小化されたコメントと作業メモは、[進行中のアクション (In-process Actions)] メニューのリストに表示されます。
    [作成 (Compose)] ウィンドウは、次の方法で最小化できます。
    • [作成 (Compose)] ウィンドウヘッダーの [最小化] ボタンを選択します。
    • 一度に 1 つの [作成 (Compose)] ウィンドウを開くことができます。エージェントが別の [作成 (Compose)] ウィンドウを開くと、最初のウィンドウが最小化されます。
    最小化された作成ウィンドウを開く アクションバーの [進行中のアクション (In-process Actions)] メニューを選択し、リストからアイテムを選択してウィンドウを開きます。
    [進行中のアクション (In-process Actions)] メニューのアイテムは、アクションタイプ (メール、コメント、または作業メモ) と省略されたタイトルとともにリストに表示されます。
    • メールの場合、タイトルはメールの件名です。
    • コメントと作業メモの場合、タイトルはテキストの最初の行です。
    コメントまたは作業メモの破棄 コメントまたは作業メモを破棄するには、次の手順に従います。
    1. [作成 (Compose)] ウィンドウ ヘッダーの [閉じる] ボタンを選択します。
    2. 確認ポップアップウィンドウで [破棄] を選択して、破棄アクションを確定します。

    [作成 (Compose)] ウィンドウが閉じられ、コメントまたは作業メモが破棄されます。
    [Compose Activity (アクティビティの作成)] ウィンドウには、次のガイドラインが適用されます。
    • ドラフトコメントと作業メモは、ブラウザーに対してローカルです。ブラウザーページが再ロードされると、それらはクリアされます。
    • コメントと作業メモは、フォームとモードレスダイアログで同期されたままになります。
    • 作成ウィンドウのサイズは固定されています。

    メールの作成

    エージェントは、[メールの作成] モードレスダイアログを使用して、メールドラフトを作成および保存し、メールを送信できます。この機能により、レコード情報を参照しながらメールの下書きを作成する速度が向上します。

    [メールの作成] ウィンドウから送信されたメールは、アクティビティストリームに投稿されます。エージェントは、アクティビティストリームからメールに返信したり、メールを転送したりできます。メールの作成と送信に関する詳細については、次の表を参照してください。
    注:
    この機能は、CSM 構成可能ワークスペースのフロントラインケースページで使用できます。
    表 : 2. [メールの作成] モードレスダイアログを使用したメールの作成と送信
    タスク 説明
    メールの作成と送信 メールを作成して送信するには、次の手順に従います。
    1. 選択 作成 > メールを作成する アクションバーから [メールの作成] ウィンドウを開きます。
    2. 次のフィールドに入力します：
      1. [宛先]、[CC]、[BCC]
      2. [件名]
      3. [メール本文]
    3. [メール送信] を選択します。
    メールを作成して送信する場合：
    • [メールの作成] ウィンドウは、メールの送信後に自動的に閉じます。
    • メールがアクティビティストリームに投稿されます。
    メールの返信または転送 メールに返信または転送するには、次の手順に従います。
    1. アクティビティストリームでメールを展開します。
    2. 次のいずれかのボタンを選択して、[メールの作成] ウィンドウを開きます。
      • [返信]
      • [全員に返信]
      • [転送]
    3. 目的のテキストを追加します。
    4. [メール送信] を選択します。

    メールがアクティビティストリームに投稿されると、[メールの作成] ウィンドウが自動的に閉じます。
    ナレッジ記事へのリンクの追加 ナレッジ記事へのリンクを追加するには、次の手順に従います。
    1. コンテキストサイドパネルで [エージェントアシスト] タブを選択します。
    2. ナレッジ記事のリストを表示するか、記事を検索します。
    3. ナレッジ記事カードの [その他のアクション] メニューを選択します。
    4. [メールにリンクを追加] を選択します。

    メール本文に、記事のタイトルとリンクが追加されます。
    メールへのテンプレートの適用
    メールにテンプレートを適用するには、次の手順に従います。
    1. [メールの作成] モードレスダイアログのフッターで [テンプレートを適用] アイコン ([メールの作成] の「テンプレートを適用」アイコン) を選択して、使用可能なテンプレートのリストを表示します。

      テンプレートプレビューモーダルに、利用可能なメールテンプレートが表示されます。クイックメッセージや応答テンプレートは表示されません。

    2. リストからテンプレートを選択します。特定のテンプレートを検索することもできます。
    テンプレートの内容がメールの本文に追加されます。
    注:
    利用可能なテンプレートがない場合、アイコンはフッターに表示されません。
    [メールの作成] ウィンドウの最小化 最小化されたメールは、アクションバーの [進行中のアクション (In-process Actions)] メニューのリストに表示されます。

    [メールの作成] ウィンドウヘッダーで最小化アイコン ( [メールの作成] の最小化アイコン) を選択して、メールドラフトを [進行中のアクション (In-process Actions)] メニューに移動します。
    最小化された [メールの作成] ウィンドウを開く [進行中のアクション (In-process Actions)] メニューからアイテムを選択して、[メールの作成] ウィンドウを開きます。
    [進行中のアクション (In-process Actions)] メニューのアイテムは、アクションタイプ (メール、コメント、または作業メモ) と省略されたタイトルとともにリストに表示されます。
    • メールの場合、タイトルはメールの件名です。
    • コメントと作業メモの場合、タイトルはテキストの最初の行です。
    [メールの作成] ウィンドウの最大化 [メールの作成] ウィンドウヘッダーの最大化アイコン ([メールの作成] の最大化アイコン) を選択して、[メールの作成] ウィンドウを全画面に展開します。

    [最大化] アイコンをもう一度選択して、最大化モードを終了します。
    サブタブでドラフトメールを開く [メールの作成] ウィンドウヘッダーでポップアウトアイコン ([ メールの作成] ポップアウトアイコン) を選択して、サブタブでドラフトメールを開きます。

    サブタブでメールが開くと、[メールの作成] ウィンドウが閉じます。
    [メールの作成] ウィンドウを閉じる [メールの作成] ウィンドウヘッダーで、閉じるアイコン ([メールの作成] の閉じるアイコン) を選択します。

    テキストがドラフトメールとして保存され、[メールの作成] ウィンドウが閉じます。

    ドラフトメールのリストの表示
    [メールの作成] ウィンドウフッターで [ドラフトを表示] アイコン ([メールの作成] のドラフトを表示アイコン) を選択します。このアイコンを選択すると、最新のメールドラフトを含むリストが表示されます。このリストには、次のアクションも含まれています。
    • ドラフトを管理：[ドラフトを管理] ポップアップウィンドウが表示されます。このウィンドウから、すべてのドラフトメールのリストを表示できます。このウィンドウからメールドラフトを削除することもできます。
    • 新規メールを作成:[メールの作成] ウィンドウで新規メールを作成します。

    メールドラフトの選択

    [メールの作成] ウィンドウフッターで [ドラフトを表示] アイコン ([メールの作成] の「ドラフトを表示」アイコン) を選択します。このアイコンを選択すると、最新のメールドラフトを含むリストが表示されます。このリストから最新のドラフトを選択できます。

    すべてのメールドラフトのリストを表示するには、次の手順に従います。
    1. [ドラフトを表示] アイコンを選択し、[ドラフトを管理] を選択します。
    2. [ドラフトを管理] ポップアップウィンドウのリストからドラフトを選択します。
    現在のドラフトメールが保存され、選択したドラフトメールが [メールの作成] ウィンドウで開きます。
    [ドラフトメール] 関連リストからメールドラフトを選択
    1. コンテキストサイドパネルで [関連リスト] タブを選択します。
    2. [ドラフトメール] 関連リストを展開します。
    3. 目的のドラフトメールカードで [ドラフトを開く] アイコンを選択します。
    選択したドラフトメールがサブタブで開きます。

    現在のドラフトメールを破棄
    1. [メールの作成] ウィンドウフッターで、[ドラフトを破棄] アイコン ([メールの作成] のドラフトを破棄アイコン) を選択します。
    2. 確認ポップアップウィンドウで [破棄] を選択して、破棄アクションを確定します。
    ドラフトメールが破棄されたことを示すメッセージが表示されます。

    [ドラフトを管理] ポップアップウィンドウからメールドラフトを削除
    1. [メールの作成] ウィンドウフッターで [ドラフトを表示] アイコン ([メールの作成] の「ドラフトを表示」アイコン) を選択します。
    2. [ドラフトを管理] を選択して、[ドラフトを管理] ポップアップウィンドウを表示します。
    3. チェックボックスをオンにして削除するメールを選択します。
    4. ポップアップウィンドウで [削除] を選択します。
    5. もう一度 [削除] を選択して、アクションを確定します。
    [メールの作成] ウィンドウには、次のガイドラインが適用されます。
    • エージェントは複数のメールの下書きを作成できます。
    • エージェントは一度に 1 つの [Compose Email (メールの作成)] ウィンドウを開くことができます。最初の [Compose Email (メールの作成)] ウィンドウがまだ開いているときにエージェントが別の [Compose Email (メールの作成)] ウィンドウを開こうとすると、システムからメッセージが表示されます。
    • エージェントは、新しいウィンドウを開く前に、[メールの作成] ウィンドウを手動で閉じる必要があります。
    • [Compose Email (メールの作成)] ウィンドウのサイズは変更できます。

    メールヘッダーの折りたたみと展開

    メールヘッダーには、次のフィールドが含まれています。
    • 宛先
    • Cc
    • Bcc
    • 件名
    ヘッダーの展開 ([メールの作成] のヘッダーの展開アイコン) とヘッダーの折りたたみ ([メールの作成] のヘッダーの折りたたみアイコン) アイコンを選択すると、必要に応じてメールヘッダーを展開したり折りたたんだりすることができます。
    メールヘッダーが展開されている場合は、以下のフィールドの情報を編集できます。メールヘッダーが折りたたまれている場合：
    • [宛先]、[CC]、および [BCC] フィールドの名前は 1 行に結合されます。受信者のリストが長い場合は、一部の名前が「その他 (and more)」に置き換えられます。
    • 件名は 2 行目に表示されます。
    • フィールドは編集できません。

    新しいメールを作成するかメールを転送すると、デフォルトでヘッダーが展開され、[宛先] フィールドと [件名] フィールドが表示されます。[Cc] フィールドと [Bcc] フィールドを展開すると、「ヘッダーの折りたたみ」アイコンが表示されます。

    メールに返信すると、デフォルトではヘッダーが折りたたまれています。ヘッダーを展開すると、情報を含むすべてのフィールドが表示されます。

    [メールの作成] モードレスダイアログのフッターアイコン

    [メールの作成] モードレスダイアログのフッターには、メールドラフトを作成するときに使用できるいくつかのアイコンが表示されます。
    表 : 3. フッターアイコン
    アイコン 説明
    ドラフトを破棄 ([メールの作成] のドラフトを破棄アイコン) 現在のドラフトを削除するには、このアイコンを選択します。次に、表示される確認メッセージで削除アクションを確定します。
    テンプレートを適用 ([メールの作成] のテンプレートを適用アイコン) このアイコンを選択すると、使用可能なテンプレートのリストが表示されます。リストからテンプレートを選択するか、特定のテンプレートを検索できます。リストには、最大 10 個のテンプレートを表示できます。テンプレートを選択すると、そのテンプレートがドラフトメールに適用されます。
    注:
    利用可能なテンプレートがない場合、アイコンはフッターに表示されません。
    ドラフトを表示 ([メールの作成] の「ドラフトを表示」アイコン) このアイコンを選択すると、最新のドラフトメールのリストとメール関連のアクションが表示されます。

    リストからメールドラフトを選択すると、そのドラフトを [メールの作成] ウィンドウに表示できます。

    メール関連のアクションには、次のものがあります。
    • ドラフトを管理：メールドラフトのリストを含む [ドラフトを管理] ポップアップウィンドウが表示されます。ドラフトを選択すると、その内容が [メールの作成] ウィンドウに表示されます。このポップアップウィンドウからメールドラフトを削除することもできます。
    • 新規メールを作成：[メールの作成] ウィンドウで新規メールドラフトを作成します。
    ファイルを添付 ([メールの作成] のファイルを添付アイコン) メールドラフトの [コンピューターから] または [レコードから] にファイルを添付するには、このアイコンを選択します。1 つ以上のファイルを添付した後、添付ファイルを表示または非表示にすることができます。

    最新のメールドラフトの自動ロード

    [メールの作成] モードレスダイアログが開き、最後に保存されたメールドラフトが表示されます。ユーザーが 作成 > メールを作成するの場合、[メールの作成] モードレスダイアログが開き、この最新のドラフトが表示されます。現在のケースに最新のドラフトがない場合、新しいドラフトがロードされます。この機能はデフォルトで有効になっています。

    注:
    この機能は、UI ビルダーのコンポーネントプロパティによって制御されます。これらのプロパティは、[詳細設定] セクションの [構成] タブにあります。
    • 最新のドラフトをロード：有効にすると、最新のメールドラフトがロードされます。
    • sys ID：このプロパティを -1 に設定します。
    プロパティが有効で、特定のsys_idがメールクライアントに渡されると、[メールの作成] モードレスダイアログでメールドラフトをロードできます。