注文オペレーションケース管理とともにインストールされるコンポーネント
注文オペレーションケース管理アプリケーションとともに、いくつかのタイプのコンポーネント (テーブル、ロール、サービス定義など) がインストールされます。
テーブル
注文オペレーションケース管理アプリケーションは、次のテーブルを追加します。
| テーブル | 説明 |
|---|---|
| 注文 ケース [sn_order_case] |
注文ケースレコードを保存します。このテーブルは、ケース [sn_customerservice_case] テーブルを拡張します。 注文ケーステーブルのレコードには、プリフィックス ORDCS が使用されます。 |
| 注文ケースライン [sn_order_case_line] |
注文ケース用に作成されたケース品目を保存します。このテーブルは、ケースライン [sn_case_line] テーブルを拡張します。 要求者と履行者は、このテーブルを使用して、注文の変更の要求、異議申し立ての解決、または照会を行う注文ケースの品目として注文と注文ラインをキャプチャできます。 注文ケースラインテーブルのレコードには、 プリフィックス ORDCSL が使用されます。 |
注文オペレーションケース管理アプリケーションでは、 ケースラインとワークフロー アプリケーションの次のテーブルも使用します。
| テーブル | 説明 |
|---|---|
| ケースライン [sn_case_line] |
ケースラインテーブルには、ケース品目レコードが保存されます。このテーブルはタスクテーブルを拡張します。 ケースラインレコードのプリフィックスは CSL です。 |
| ケース明細行特性 [sn_case_line_characteristic] |
ケースライン特性フォームには、ケースレコードのケースラインアイテムの詳細が表示されます。 ケースライン特性レコードのプリフィックスは CSLC です。 |
| ケースラインタスク [sn_case_line_task] |
ケースラインタスクテーブルには、ケースラインアイテムに関連するタスクが保存されます。このテーブルはケースタスクテーブルを拡張します。 ケースラインタスクレコードのプリフィックスは CSLTASK です。 |
ロール
注文操作ケース管理アプリケーションには、注文ケースと注文ケース品目へのアクセスを提供するロールが含まれています。また、いくつかの既存のロールを更新して、これと同じアクセス権を提供します。
| ロール | 説明 | ロールを含める |
|---|---|---|
| 注文ケースエージェント [sn_order_case.agent] |
次に対する作成、読み取り、更新のアクセス権を提供します。
次に対する読み取りアクセス権を提供します。
|
|
| 注文ケースエージェントマネージャー [sn_order_case.agent_manager] |
次に対する作成、読み取り、更新のアクセス権を提供します。
このロールは、エージェントアクションを上書きすることもできます。 |
|
| 注文ケースビューアー [sn_order_case.viewer] |
次のレコードへの読み取りアクセス権を付与します。
|
sn_case_line.characteristic_viewer |
| 注文ケース作成者 [sn_order_case.creator] |
次のレコードへの作成アクセス権を付与します。
|
|
| 注文ケースライター [sn_order_case.writer] |
次のレコードへの書き込みアクセス権を付与します。
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| sn_order_case.delete | 注文ケースとケース品目への削除アクセス権を付与します。 注: ケースが送信されると、admin ロールを持つユーザーのみが注文ケースまたはケース品目を削除できます。 |
|
| 注文ケースレポートビューアー [sn_order_case.report_viewer] |
注文ケーステーブルおよび注文ケースラインテーブルのレポートビューアーロール。このロールは、注文ケースのレポートを表示できます。 | |
| sn_order_case.navigation_menu | 注文ケースのナビゲーションメニューにアクセスできます。 | |
| sn_caseline_characteristic.viewer | ユーザーがケース品目にアクセスできる場合、ケースライン特性レコードへの読み取りアクセス権を付与します。 | |
| sn_caseline_characteristic.creator | ユーザーがケース品目にアクセスできる場合は、ケースライン特性レコードへの作成アクセス権を付与します。 | sn_caseline_characteristic.viewer |
| sn_caseline_characteristic.writer | ユーザーがケース品目にアクセスできる場合、ケースライン特性レコードへの更新アクセス権を付与します。 | sn_caseline_characteristic.viewer |
| sn_caseline_characteristic.delete | ユーザーがケース品目にアクセスできる場合、ケースライン特性レコードへの削除アクセス権を付与します。 | sn_caseline_characteristic.viewer |
| sn_caseline_characteristic.report_viewer | ケースライン特性テーブルのレポートビューアーロール。 | |
| ケースタスクエージェント [sn_customerservice.case_task_agent] |
このロールは、ケースタスクおよび関連ケース情報へのアクセスを提供します。 注文操作ケース管理アプリケーションでは、ケースラインタスクがケースタスクエージェントにアサインされている場合、そのエージェントには次のレコードの読み取りアクセス権があります。
ケースラインタスクがケースタスクエージェントにアサインされると、エージェントの名前とアサイン先グループが注文ケースレコードの [貢献者ユーザー ] フィールドと [貢献者グループ ] フィールドに追加されます。ケースラインタスクレコードの [アサイン先] フィールドが変更されると、これらのフィールドが更新されます。 |
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サービス定義とサービス定義カテゴリ
| サービス定義 | 説明 |
|---|---|
| 受注変更要求 | 単一の注文または複数の受注の販売注文明細行の変更を要求します。
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| 受注異議申し立て | 注文全体または注文の特定の注文明細に異議申し立てを行います。
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特別処理メモの構成
注文操作ケース管理アプリケーションには、注文ケーステーブル [sn_order_case] の特別処理メモの構成が含まれています。このレコードを表示するには、次に移動します: .
- アカウント
- 連絡先
- 製品モデル
- 販売済み製品
- インストールベース
- Assigned to (アサイン先)
- 簡単な説明:緊急の問題が報告されました。
- メッセージ:このケースは重大として設定されます。すぐにフォローアップします。
詳細については、「 特記事項」を参照してください。
注文ケースアーカイブルール
注文オペレーションケース管理アプリケーションには、古い注文ケースをアーカイブするアーカイブルールが含まれています。
| アーカイブルール | 説明 |
|---|---|
| 注文ケースのアーカイブ | このルールは、2 年以上クローズされている注文ケースレコードをアーカイブします。これらの注文ケースレコードをアーカイブすると、次のレコードもアーカイブされます。
|
| 注文ケース明細行のアーカイブ | このルールは、2 年以上クローズされている注文ケースラインレコードをアーカイブします。これらの注文ケースレコードをアーカイブすると、次のレコードもアーカイブされます。
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- 注文ケースタスク
- 注文ケース品目
- ケース明細行特性
- 注文ケースラインタスク
注文ケースワークフロー
注文操作ケース管理アプリケーションには、顧客注文と注文ケースの間のマッピングを提供するサブフローが含まれています。これらのサブフローは、エージェントが顧客の注文から注文ケースを作成するときに使用されます。
- 顧客注文から [ケースを作成 ] を選択して注文ケースが作成された場合:
- 要求の範囲は [複数の注文] に設定されます。
- マッピングにより、選択した注文ヘッダーからデータがコピーされ、注文ケース品目が作成されます。
- 顧客の注文の [注文品目] リストから [ケースを作成 ] を選択して注文ケースを作成した場合。
- 要求のスコープは [特定の品目、単一の注文] に設定されます。
- マッピングでは、選択した注文明細行からデータをコピーしてケース品目を作成し、注文明細行の特性をケース品目の特性にコピーします。
- プリミティブ:複数の要求の注文から注文ケース
- 入力: 注文 ID、注文ケース ID
- アクション:ケース品目を作成 - 複数の要求
顧客の注文に基づいて、注文ケースに注文ケース品目を作成します。
- プリミティブ:単一の要求の注文から注文ケース
- 入力:注文 ID、注文ケース ID、選択した ID
- アクション:ケース品目を作成 - 単一の要求
顧客注文から選択された注文品目に基づいて注文ケース品目を作成します。
これらのサブフローを表示するには、次の場所に移動します をクリックし、ワークフロースタジオのホームページで [サブフロー ] を選択します。