ケースへの関係者の追加

  • リリースバージョン: Yokohama
  • 更新日 2025年02月05日
  • 所要時間：2分

    • 関係者をケースに追加して、ケースの連絡先やコンシューマーなどの関係者にアクセスレベルを提供します。

    始める前に

    必要なロール：sn_customerservice_agent

    このタスクについて

    関係者とそのアサインされた責任は、顧客アクセス管理機能の一部です。Customer Access Management を使用すると、多様なレベルのケースへのアクセスを提供し、ケースおよび販売済み製品の複数の連絡先および消費者をサポートできます。詳細については、「 顧客アクセス管理の構成」を参照してください。

    ケースに追加される関係者には、sn_customerservice.case_authorized_contributor ロールもアサインする必要があります。

    手順

    1. 次のように移動する。 All (すべて) > カスタマーサービス > ケース > All (すべて).
    2. 関係者を追加するケースを選択します。
    3. [関連者] 関連リストで、[新規] をクリックします。
    4. フォームのフィールドに入力します。
      表 : 1. 関係者レコードフォーム
      フィールド 説明
      タイプ 関係者タイプ。関係者タイプは、連絡先、コンシューマー、または貢献者ユーザーです。
      ベースシステムで提供されているケースのための関係者構成のリストから選択できます。
      • 認定連絡先
      • 認定コンシューマー
      • 認定貢献者
      • リストされた連絡先
      • リストされたコンシューマー
      ケース ケース番号。
      順序 ビジネス設定に従って整理された、レコードの表示順序を指定します。
    5. [Submit (送信)] を選択します。
      関係者がケースに追加されます。
    6. 手順 4 で選択した連絡先またはコンシューマーに sn_customerservice.case_authorized_contributor ロールがアサインされていることを確認します。

    タスクの結果

    認可済み担当者の責任を持つ適切な機能ロールを持つ関係者が販売済み製品に追加されると、次のアクションを実行できます。
    • ケースをクローズします。
    • 顧客に表示されるケースタスクを更新する。
    • その他のコメントと添付ファイルを追加する。
    • ソリューションの承認または却下。
    • ケース更新の通知を受信する。関係者がメール通知を確実に受信できるようにするには、メール通知設定に関係者を追加します。
      1. 次のように移動する。 All (すべて) > システム通知 > メール > 通知.
      2. 通知を選択します。
      3. [受信者] タブで、[フィールド内のユーザー/グループ] の横にある鍵アイコンを選択します。
      4. [利用可能] 列で、[関係者ユーザー] や [関係者コンシューマー] を選択し、[選択済み] 列に移動します。
      5. 鍵アイコンを再度選択して、レコードを更新します。
      6. 目的の通知ごとにこれらの手順を繰り返します。