作業指示タスクの詳細、関連する作業指示、それに関連付けられたスマートアセスメントアンケートで送信された回答、およびアセスメントスコアを含む、作業指示タスクを完了した後、署名済み PDF サマリーを生成します。

始める前に

必要なロール:wm_agent

手順

1. 移動先 すべて > フィールドサービス > 設定.
2. [フィールドサービス構成] ページで、[ アドオン] タブを選択します。
3. [ 署名キャプチャと PDF 注文概要 ] パネルで、[ 署名キャプチャ]、[ PDF 注文概要]、[ ドキュメントテンプレートを使用して PDF サマリーを生成する] オプションをオンにします。
   [ 作業指示書ドキュメントテンプレート ] フィールドと [ 作業指示タスクドキュメントテンプレート ] フィールドが表示されます。
4. [ 作業指示タスクドキュメントテンプレート ] フィールドから PDF を生成するために必要なテンプレートを選択します。
5. [保存] をタップします。

タスクの結果

作業指示タスクレベルで署名済み PDF サマリーを生成する構成が有効になっています。詳細については、「作業指示タスクのクローズ」を参照してください。