スマートアセスメントテンプレートを作成して公開する

  • リリースバージョン: Australia
  • 更新日 2026年03月12日
  • 所要時間：2分

    • スマートアセスメントテンプレートを作成して公開し、それを作業指示タスクテーブルに関連付け、このテンプレートを使用して作業指示タスクのスマートアセスメントアンケートを作成します。

    始める前に

    必要なロール:questionnaire_admin

    このタスクについて

    新しい スマートアセスメント テンプレートを作成して スマートアセスメント 新しいテンプレートからアンケートを構成します。

    サーベイベースのアンケートから移行して スマートアセスメント アンケートを構成するには、テンプレートを確認して公開します。

    注:

    • スマートアセスメントアンケートは、公開されたテンプレートからのみ作成できます。

    • 公開済みテンプレートを更新できるのは、テンプレートに関連付けられているアクティブなアセスメントがない場合のみです。

    手順

    1. 移動先 ワークスペース > アセスメントワークスペース.
    2. 次のいずれかのアクションを実行します。
      • [ 新しいテンプレート ] を選択して、新しいテンプレートを作成します。
      • 既存のテンプレートの名前を選択してレビューし、既存のテンプレートの更新を作成します。
    3. フォームのフィールドを変更または入力します。
      表 : 1. アセスメントテンプレートの作成フォーム
      フィールド 説明
      テンプレート名 テンプレートの一意の名前。
      アセスメント名 テンプレート名ではなく回答者に表示される、生成されたアセスメントのオプションの代替名。
      説明 テンプレートの目的。
      目的

      アセスメントテンプレートのカテゴリ。この値は フィールドサービスである必要があります。

      注:
      • フィールドサービスは、スマートアセスメントで フィールドサービス管理 (FSM) で利用可能な唯一の目的です。ただし、必要に応じて追加の目的を作成およびカスタマイズできます。詳細については、「Create an assessment template category」を参照してください。
      • 新しく作成された目的のテンプレートを表示して使用するには、テンプレートに関連付けられた正しいロールへのアクセス権があることを確認してください。
      アセスメントターゲット 評価するテーブル。複数のテーブルを選択すると、スコープは各テーブルのレコードの組み合わせになります。

      作業指示タスクを選択して、作業指示タスクを評価するためのテンプレートを作成します。
    4. [Create (作成)] を選択します。
    5. 全体的な手順、質問、質問に回答するためのガイダンス (オプション)、および関連する質問をグループ化するセクションをテンプレートに入力します。
      詳細については、「Add instructions and questions to an assessment template」を参照してください。
    6. [Save (保存)] を選択します。
    7. [ 公開] を選択して、新しいテンプレートを公開します。