グローバルドメイン構成
グローバルドメインのアドミニストレーターは、 フィールドサービス管理 (FSM) 日常業務の処理方法を決定する構成設定を選択できます。
始める前に
必要なロール:wm_admin
このタスクについて
- 要求プロセスの一部を含めるか除外します。たとえば、次のステージに進む前に作業指示書の承認を要求することができます。
- カスタム定義のワークフローを使用してタスクを自動的にアサインするか、作業指示タスクフォームから手動でタスクをアサインするのはディスパッチャーに任せます。
- エージェントの移動時間を追跡します。
[ フィールドサービス 構成] 画面には、多くの構成オプションが含まれています。スイッチが緑色に表示され、右に切り替えられると、オプションが有効になります。オプションを表示するには、[ 依存関係 ] にリストされているすべての構成オプションを有効にする必要があります。
手順
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[ ビジネスプロセス ] タブのフィールドに入力します。
エージェントがアサインされたタスクを承認または却下する必要があるフィールドは、内部と外部の両方のフィールドサービスエージェントに適用されます。
表 : 1. [ビジネスプロセス] タブ フィールド 説明 依存関係 ライフサイクル プロセスライフサイクル デフォルトでは、プロセスライフサイクルはタスク主導型に設定されており、 ディスパッチャワークスペース、FSM Mobile、および フィールドサービススケジュール最適化の作業指示タスクのワークフローをサポートします。
Xanadu リリース以降、要求駆動型プロセスライフサイクルはサポートされなくなりました。メンテナンスロールを持つユーザーのみが、プロセスライフサイクルを要求駆動型に変更するオプションがあります (サブタスクは任意です)。要求駆動型では、要求を履行するためのタスクは必要ありません。プロセスライフサイクルが要求駆動型である場合、要求をアサイン先グループのユーザーに直接アサインできます。ユーザーは引き続きリクエストにタスクを追加できます。ただし、すべてのタスクをクローズしても、リクエストは自動的にクローズされません。注:[ 状況フローの有効化] オプションが選択されていない場合、プロセスライフサイクルは 要求主導型 になり、このフィールドは表示されません。新しいリクエストでは認定が必須です 次のステータスに移動する前に作業指示の認定を要求することを有効にします。 このオプションが有効でない場合、[認定待ち] ステータスのすべての作業指示が自動的に認定されます。
- [状況フローの有効化] がオン。
- プロセスライフサイクル：タスク主導型 (サブタスクは任意)。
割り当てられたタスクに対するエージェントの承認または却下が必要 有効にすると、割り当てられたエージェントにタスクの承認または却下が要求されます。 [状況フローの有効化] がオン。 エージェントの移動時間の追跡 有効にすると、タスクのために移動するエージェントにタイムカードを使用します。 エージェントに対するオンサイトの到着チェックインを有効/無効にする [オンサイト到着] サブステートを使用して、オンサイトチェックイン時にエージェントの場所をキャプチャできるようにします。また、この機能では、ジオフェンスを使用してエージェントのモバイル位置を確認し、エージェントがオフラインモードの場合やその他の理由でチェックインをバイパスできるようにします。 作業メモは、リクエストまたはタスクをクローズしたりキャンセルしたりするときに必要です クローズ、完了、またはリクエストのキャンセルに作業メモが必要な場合、有効にします。これを無効にした場合、クローズ、完了、またはキャンセルに作業メモは必要ありません。 タスク作業メモを要求へコピー 有効にすると、タスク作業メモを指示またはリクエストの作業メモと同期します。作業メモをタスクに追加すると、指示またはリクエストに同じ作業メモが表示されます。 [状況フローの有効化] がオン。 作業指示書のクローズ時にケースを自動的に終了 これを有効にすると、すべての関連作業指示がクローズまたはキャンセルされたときにケースが自動的にクローズされます。ケースの自動クローズでは、ケースフォームの以下のフィールドが指定されたステータスで更新されます。 - 解決コード (resolution code)：解決済み - 関連する問題のクローズによって解決
- その他のメモ (additional notes)：自動クローズされたケース - 関連する作業指示がクローズ済み
作業指示書状況をケースに更新 これを有効にすると、そのケースに関連する各作業指示のステータスが更新されるたびに、ケースフォームの [追加のコメント (Additional comments)] フィールドを自動的に更新できます。 ドラフトステータスの作業指示テンプレートを適用 作業指示書がドラフト状況の場合でも、適用された作業指示書テンプレートに基づいて作業指示書の条件なしで作業指示書のタスクを作成するには、このオプションを有効にします。 カタログと要求の作成 受信メールによる要求の作成または更新。 受信メールのメッセージによる要求の作成または更新を許可するには、このオプションを有効にします。リクエストをスパムとしてマークすることを許可するには、このオプションを有効にする必要があります。 次のものを使用して、要求が作成されました： カタログをインストールし、リクエストテンプレートのカタログへの自動公開を有効にするには、[カタログまたは通常のフォーム] を選択します。 カタログをアンインストールし、リクエストテンプレートのカタログへの自動公開を無効にするには、[通常のフォームのみ] を選択します。
テンプレートによる専用のカタログアイテムの作成 アプリケーションのカタログアイテムの自動公開を許可するには、このオプションを有効にします。 メール通知 リクエストまたはタスクのフィールド変更時に通知を送信します。 リクエストやタスクの選択したフィールドを変更するときに、特定の受信者に送信する通知を設定します。 - テーブルから、[要求] または [タスク] を選択します。
- [フィールド] から、通知の生成に使用するフィールドを選択します。選択したフィールドに変更があると、識別された受信者に通知が送信されます。
- [受信者] から受信者を 1 名または複数選択します。
- 特定のユーザーまたは特定のグループが選択されている場合は、ユーザーまたはグループを選択するように求められます。
- その他のフィールド、または受信者を使用してさらに通知を定義するには、次の行の手順を繰り返します。
- 通知を削除するには、通知の右にある
記号をクリックします。