新しいテンプレートから スマートアセスメント アンケートを作成

  • リリースバージョン: Australia
  • 更新日 2026年03月12日
  • 所要時間：2分

    • 新しいスマートアセスメントテンプレートからスマートアセスメントアンケートを作成し、それらを作業指示タスクに関連付けて、タスクに関する情報を収集します。

    始める前に

    必要なロール:questionnaire_admin

    テンプレートを作成して公開 スマートアセスメント 。

    手順

    1. 移動先 フィールドサービス > アドミニストレーション > アンケート.
    2. [New (新規)] を選択します。
    3. フォームで、フィールドに入力します。
      表 : 1. アンケートフォーム
      フィールド 説明
      名前 アンケートの名前。
      アクティブ アンケートレコードをアクティブにするオプション。アドミニストレーターは、アクティブなアンケートを作業指示書および作業指示書タスクに添付できます。
      説明 アンケートレコードの簡単な説明。
      テーブル このアンケートレコードに関連付けられているテーブル。
      トリガー条件 アンケートが適用可能なタイミングを決定するトリガー条件。条件ビルダーを使用してトリガー条件を作成します。作業指示タスクに対してこれらの条件が満たされている場合、アンケートが作業指示タスクに追加されます。
      必須 アンケートを必須にするオプション。有効にすると、エージェントは作業指示書または作業指示書タスクをクローズする前にアンケートに回答する必要があります。
      これ以降にクローズ エージェントが必須アンケートを完了する前に作業指示書または作業指示書タスクが必要であるステータス。
    4. [送信] を選択します。
    5. [アンケートテンプレート] セクションで、[新規] を選択します。
    6. フォームで、フィールドに入力します。
      表 : 2. アンケートテンプレート
      フィールド 説明
      アンケート アンケートの名前。

      このフィールドには、アンケートの名前が自動的に入力されます。
      スマートアセスメントテンプレート スマートアセスメント アンケートに関連付けるテンプレート。
      注:

      スマートアセスメントアンケートは、公開されたテンプレートからのみ作成できます。
      アクティブ アンケートの スマートアセスメント テンプレートを有効にするオプション。
      継承 アンケートテンプレートの継承機能を有効にすることができます。たとえば、アンケートが基本作業指示タスクレベルで設定されている場合、その構成は作業指示拡張によって作成されたすべてのタスクによって自動的に継承されます。
    7. [送信] を選択します。

    タスクの結果

    [ タイプ ] が [スマートアセスメント ] に設定されたアンケートが作成されます。