ガイド付きセットアップを使用したサービスポートフォリオ管理との統合

  • リリースバージョン: Yokohama
  • 更新日 2025年01月30日
  • 所要時間:1分
  • ガイド付きセットアップを使用して カスタマーサービス管理 (CSM)サービスポートフォリオ管理 (SPM) アプリケーションと統合します。

    始める前に

    必要なロール:admin

    このタスクについて

    サービスポートフォリオ管理 との統合を構成するには、カスタマーサービスのガイド付きセットアップを使用します。ガイド付きセットアップに従って、セットアップと構成のすべての手順を実行します。

    手順

    1. 次のように移動する。 All (すべて) > カスタマーサービス > アドミニストレーション > Guided Setup.
    2. ガイド付きセットアップの [はじめに] ページで、[ようこそ] を選択します。
    3. [サービスポートフォリオ管理 とのデータ連携 (SPM)] カテゴリで、機能を構成するタスクのリストを表示します。
      表 : 1. サービスポートフォリオ管理 構成タスク
      タスク 説明
      カスタマーサービス管理 (CSM)サービスポートフォリオ管理 のアクティブ化 サービスポートフォリオ管理 との統合のために、CSM with サービスポートフォリオ管理 (SPM) プラグインをアクティブ化します。
      フォームビューを構成 [販売済み製品]、[ケース]、[アカウント]、および [サービスオファリング] フォームのフォームレイアウトと関連リストを構成します。構成は、各販売済み製品に関連付けられているサービスオファリングに関する情報をユーザーに提供します。
      ロールのアサイン 組織の既存のロールと責任に基づいて、カスタマーサービスマネージャーに必要なロールをアサインします。
    4. タスクを実行するには、[構成] を選択します。

      このボタンをクリックすると、構成が完了したインスタンスのページが開きます。