請求書ケースの作成
エージェントは、 CSM 構成可能ワークスペース または コア UI の [請求書ケース] リストビューから請求書ケースを作成できます。
エージェントは、[請求書ケース] リストビューから [ 新規 ] を選択して、請求書ケースを作成できます。請求書ケースレコードから、エージェントは次のことができます。
- 請求書または請求書明細行を請求書ケースに追加します。
- 請求書ケースから請求書または請求書明細行を削除します。
- 新しい請求書ケース明細を作成します。
- 請求書ケース明細の詳細を編集します。
- 請求書ケース明細をそれ自体にアサインします。
- 請求書ケース明細行のタスクを作成します。
請求書ケースレコードで [保存 ] を選択すると、現在 [ドラフト] ステータスの請求書ケースと請求書ケース明細行が [新規] ステータスに移行します。[新規] ステータスになると、エージェントは請求書ケースを解決するための作業を開始できます。これには、請求書ケース明細行のタスクの作成、他のエージェントまたはチームメンバーへのアサイン、ケースの進捗状況の監視が含まれます。
要求ソース
エージェントは、次のタイプの請求書ケースを作成できます。
- 単一の顧客請求書から 1 つ以上の請求書明細行を参照するケース。
- 複数の顧客請求書を参照するケース。
請求書ケースレコードには、[ 要求ソース ] フィールドが含まれています。エージェントは、このフィールドで次の値を選択できます。
- 特定の請求書明細行、単一の請求書:請求書ケースは単一の顧客請求書用です。エージェントは、[ 請求書 ] フィールドで請求書を選択できます。
- 請求書ヘッダーの詳細、複数の請求書:請求書ケースは複数の顧客請求書用です。
請求書ケースへの請求書と請求書明細行の追加
請求書ケースには、請求書ケース明細行のリストを含めることができます。これらのケースラインは、顧客請求書または単一の顧客請求書からの請求書明細行のいずれかを表します。
請求書ケースが作成されると、エージェントは [請求書ケース明細行] 関連リストから [ 新規 ] を選択して、請求書または請求書明細行をケースに追加できます。このアクションを選択すると、新しい請求書ケース明細行レコードが表示されます。
エージェントは、請求書ケース明細行 レコードの請求書明細行または請求書を選択し、 保存 を選択して、請求書ケース明細行として請求書ケースに追加できます。