サービス契約の作成

  • リリースバージョン: Yokohama
  • 更新日 2025年01月30日
  • 所要時間：1分

    • サービス契約では、顧客が受け取るサポートのタイプを定義します。

    始める前に

    必要なロール：sn_customerservice_manager または admin

    このタスクについて

    契約には、アカウントおよび連絡先またはコンシューマー、対象となる特定の資産を含められます。1 つの契約に、複数のサービスエンタイトルメントと SLA を含めることもできます。

    手順

    1. 次のように移動する。 All (すべて) > カスタマーサービス > 契約 > サービス契約.
    2. [New] をクリックします。
    3. 必要に応じて契約フォームのフィールドに入力します。
      表 : 1. 契約フォーム
      フィールド 定義
      番号 自動的に作成された契約番号。
      アカウント この契約が関連付けられているアカウントの名前
      コンシューマー この契約に関連付けられているコンシューマーの名前
      契約アドミン 契約を管理する責任を担う担当者。
      承認者 契約を承認または却下するユーザー。
      契約番号 顧客によって契約に割り当てられた番号。
      状況 契約の現在のステータス：
      • ドラフト
      • 有効
      • 期限切れ
      • キャンセル
      開始 契約の開始日。
      終了 契約の終了日。
      名前 契約の名前
    4. フォームヘッダーを右クリックし、[保存] を選択します。
      [エンタイトルメント]、[対象資産]、[契約条件]、[契約]、[ケース]、[対象製品] の各関連リストが表示されます。
    5. [対象製品] 関連リストで、[編集] をクリックして販売済み製品を契約に関連付けます。
      表示された販売済み製品のリストは、アカウントに基づいてフィルタリングされます。[フィルターを実行] をクリックしてすべての販売済み製品のリストを表示できますが、追加できるのは選択したアカウントまたはアカウント階層に属する販売済み製品のみです。
    6. [送信] をクリックします。
      [レビュー用に送信] をクリックして契約を [ドラフト] ステータスにし、契約をレビューしてもらうために [承認者] にメールを送信することもできます。
      カスタマーサービスエージェントは契約情報をエージェントワークスペースで、顧客は契約情報をカスタマーサービスポータルおよび消費者サービスポータルでそれぞれ表示できます。