概要

Playbooks for Portals を使用すると、送信プロセスや残っている手順の進捗状況を確認できる明確なロードマップを手に入れることができます。必要に応じて、簡単に前のステップに戻ることもできます。プロセスをより迅速に進めるために、オプションや入力コントロールが表示されるので、素早く正確に情報を入力することができます。さらに、まだ送信準備ができていないアプリケーションやフォームを保存して、後で作業を再開することもできます。ケースを保存した後は、ケースリストからプレイブックにアクセスし、[自分のドラフトケース] タブのケースリストビューで保存済みのドラフトを見つけることができます。

これらのプレイブックは、取り込みプロセスの手順に従ってガイドするように設計されています。プレイブック内では、ケースにアサインされたタスクを見つけ、進行中のすべてのアクティビティを関連付けられたアクションとともに表示し、アサインされたタスクのアクションを実行することができます。ケースプレイブックのアクティビティストリームでは、進捗状況を追跡できます。利用可能な場合は、ケースに関する関連情報も表示できます。

オンボーディング要求を作成するためにカタログをナビゲートする

カスタマーサービスポータルまたは消費者サービスポータルから、カタログをナビゲートして新しいオンボーディング要求を作成できます。これらの手順の詳細については、「サービスカタログからオンボーディング要求を作成する」を参照してください。

ワークフローステップ

顧客がケースを送信すると、ケースのステータスが [ドラフト] から [新規] に変わります。

次の図は、顧客がケースを作成する方法を示しています。