上位レベルの計画立案に備えたポートフォリオ計画構成の作成

  • リリースバージョン: Australia
  • 更新日 2026年03月12日
  • 所要時間:1分
  • 戦略的計画 Workspace で計画立案アイテムではないテーブルでの上位レベルの計画立案を有効にするには、テーブルのポートフォリオ計画構成を作成します。

    始める前に

    上位レベルの計画立案に備えたランク構成の作成

    必要なロール:admin

    このタスクについて

    グローバルランク列とその列のランク構成を作成したら、上位レベルの計画立案用に選択したテーブルのポートフォリオ計画構成を作成します。このタスクに続いて、計画立案マネージャーがこのテーブルに対して作成するポートフォリオ計画の [優先順位付け] ページと [ロードマップ] ページの設定を構成します。

    このタスクでは、戦略的優先事項 [sn_gf_strategy] テーブルの例を検討します。

    手順

    1. 移動先 すべて > sn_align_ws_roadmap_configuration.list.
      戦略的計画 テーブルの既存のポートフォリオ計画構成レコードのリストが表示されます。
    2. [新規] を選択して、テーブルにポートフォリオ計画構成を作成します。
    3. フォームの各フィールドに入力します。
      表 : 1. ポートフォリオ計画の構成
      フィールド 説明
      ソーステーブル 上位レベルの計画立案を有効にするテーブル。

      例:戦略的優先事項 [sn_gf_strategy]

      表 : 2. ランクの構成
      フィールド 説明
      ランクの構成 ポートフォリオ計画の作成に使用されるテーブル。

      このフィールドの値は、[ソーステーブル] フィールドで選択されたテーブルです。

      このフォームのフィールドの詳細については、「[ポートフォリオ計画の構成] フォーム」を参照してください。

    4. フォームを保存します。

    次のタスク

    上位レベルの計画立案テーブルの既存のすべてのレコードのグローバルランク値を入力します。