ポートフォリオ計画の複製

  • リリースバージョン: Australia
  • 更新日 2026年03月12日
  • 所要時間：2分

    • 既存のポートフォリオ計画のデータを使用してポートフォリオ計画を作成します。作成するポートフォリオ計画が既存のポートフォリオ計画と類似している場合は、既存のポートフォリオ計画を複製することで時間を節約できます。表示アクセス権または編集アクセス権で共有されたポートフォリオ計画を複製することもできます。

    始める前に

    必要なロール:sn_align_core.apw_user または business_stakeholder

    このタスクについて

    [ポートフォリオ計画の複製 (Duplicate portfolio plan)] オプションでは、選択したポートフォリオ計画とそのすべてのデータ (目標、優先順位付け、およびロードマップ) がポートフォリオ計画にコピーされます。また、コピーされたアイテムとその子アイテムの間のすべての依存関係と関係も保持されます。

    手順

    1. 移動先 ワークスペース > 戦略的計画ワークスペース > ポートフォリオ計画.
    2. ポートフォリオ計画のリストから、1 つを選択します。
    3. ポートフォリオ計画ヘッダーから、[その他のアクション] アイコン (ポートフォリオ計画ヘッダーの [その他のアクション] アイコン) を選択して、[ポートフォリオ計画の複製 (Duplicate portfolio plan)] を選択します。
    4. [ポートフォリオ計画の複製 (Duplicate portfolio plan)] ウィンドウで、詳細を入力します。
      1. [ポートフォリオ計画名 (Portfolio plan name)] フィールドにポートフォリオ計画の名前を入力します。
        デフォルトでは、名前は ABC (Copy) です。ここで、ABC はコピー元のポートフォリオ計画の名前です。
      2. オプション: コピー元のポートフォリオ計画のユーザーにアクセス権を付与するには、[同じユーザーおよびグループと共有 (Share with same users and groups)] オプションを選択します。
        このアクションでは、コピー元のポートフォリオ計画に対してユーザーが持っていたのと同じ読み取りアクセス権と編集アクセス権が付与されます。
      3. [Confirm (確認)] を選択します。

    タスクの結果

    新しいポートフォリオ計画が作成され、新しいポートフォリオ計画にアクセスするためのリンクが画面に生成されます。

    次のタスク