ポートフォリオ計画を使用して計画立案アイテムの予算割り当てを処理するには、ネクストエクスペリエンスに移行した後に割り当てプロパティを有効にします。

始める前に

• ネクストエクスペリエンスで財務にアクセスする新規顧客の場合、このプロパティはデフォルトで有効になっています。
• 必要なロール：admin

手順

1. 移動先 すべて をクリックし、フィルターボックスに 「sys_properties.list 」と入力します。
2. [名前] 列をフィルタリングして、sn_invst_pln.enable_budget_allocation_v2 プロパティを見つけて開きます。
3. [値] フィールドを [True] に更新し、[更新] を選択します。

次のタスク

計画立案アイテムの予算管理に役立つ予算属性を設定します。詳細については、「予算を割り当てるためにインスタンスレベルで予算属性を構成する」を参照してください。