資金の使用状況の確認
資金を割り当てるか、または要求するときに、ある投資から他の投資への資金の流れを確認し、情報に基づいた意思決定を行います。
始める前に
必要なロール：sn_invst_pln_v2.investment_user
このタスクについて
注:
投資の実績金額は、入力した直接支出と、資金を割り当てたすべての投資の合計です。正しい実績金額は、投資のオーナーが実際の支出を投資に入力した場合にのみ反映されます。
ツリービューカードで、受領した資金と実績の差額 (支出不足額または支出超過額) を確認できます。資金の受領金額が資金の金額を上回っている場合は、支出不足の金額が緑色で表示されます。資金の受領金額が資金の金額を下回っている場合は、支出超過の金額が赤色で表示されます。
[資金を割り当て] または [資金を表示/要求] のリストビューで、カードに表示する情報を設定できます。たとえば、合計実績金額のみを表示するようにリストビューを設定できます。
投資オーナーが [表示可能] フィールドに追加したユーザーは、投資の詳細を確認することもできます。特定の投資に資金を提供する投資オーナーは、その投資のフィールドリストに自動的に追加されます。たとえば、プログラム投資がポートフォリオ投資から資金を受け取った場合、ポートフォリオ投資のオーナーがプログラム投資の [表示可能] フィールドに追加されます。
手順
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[資金を割り当て] タブのツリービューアイコン (
) をクリックします。
投資と資金調達した投資は、階層ビューにカードとして直接表示されます。子投資の数は、親投資カードに表示されます。10 を超える投資カードがある場合は、コンパクトカードビューを使用できます。