投資オーナーと投資エンティティオーナーを同期する投資エンティティのビジネスルールを作成します。投資エンティティオーナーの名前を更新すると、対応する投資のオーナーとその投資の [表示可能] フィールドが自動的に更新されます。

始める前に

必要なロール：sn_invst_pln_v2.investment_admin

手順

1. 移動先 すべて > 投資枠管理 > セットアップ > 投資エンティティ.
2. オーナーの同期を有効にするエンティティを開きます。
3. フォームで、[資金調達アーティファクトを作成] 関連リンクをクリックします。
4. ダイアログボックスで、[投資オーナーを投資エンティティオーナーに同期するためのビジネスルールを作成] オプションを選択し、[OK] をクリックします。

タスクの結果

投資エンティティオーナーを更新したときに、投資オーナーと関連する投資エンティティオーナーを同期する投資エンティティのビジネスルールが作成されます。