ターゲットブレークダウン
ターゲットを短い期間 (例：月次) にブレークダウンすると、ターゲット値を月ごとに設定して、その特定の月次ターゲットに焦点を当てることができます。ターゲットブレークダウンは、ターゲットに設定された [チェックイン頻度 (Check-in frequency)] と [ターゲット値分布 (Target value distribution)] に基づいて自動的に作成されます。
- 例 1：2025 年度に 1,200 人の新規顧客を獲得する (非累積的に追跡)
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この例では、2025 年度に 1,200 人の新規顧客を獲得するというターゲットを達成し、進捗状況を月次で (非累積的に) 追跡する場合、ターゲットを次のように設定できます。
- 開始日と終了日をそれぞれ 2025-01-01 と 2025-12-31 に設定する
- 開始値と最終ターゲット値をそれぞれ 0 と 1,200 に設定する
- ターゲットの [チェックイン頻度 (Check-in frequency)] を [月次] に設定する
- [ターゲット値分布 (Target value distribution)] を [期間全体に均等に分割 (非累積) (Split equally across the time period (non-cumulative))] に設定する
この [ターゲット値分布 (Target value distribution)] とは、最終ターゲット値が 12 個の等しい値 (各ターゲットブレークダウンの計画ターゲット値) に分割され、それをアグリゲートしたものが最終ターゲット値になることを意味します。必要に応じて、それぞれのターゲットブレークダウンレコードから計画ターゲット値を後で編集できます。
この場合、2025 年度に 12 個のターゲットブレークダウン (1 月、2 月、.........、12 月) が作成され、各ターゲットブレークダウンの計画ターゲット値が 100 (最終ターゲット値をターゲットブレークダウンの数で割った値) に設定されます。
アプリケーションでは、各月次ターゲットブレークダウンに入力された実際の値のみが考慮されるため、ターゲットブレークダウンには特定の月で達成された実際の値を入力する必要があります。たとえば、1 月に 100 人の顧客を獲得した場合、1 月のターゲットブレークダウンの実際の値として 100 を入力します。2 月にさらに 100 人の顧客を獲得した場合、2 月のターゲットブレークダウンの実際の値として 100 を入力します。同様に、3 月にさらに 100 人、4 月に 100 人を獲得した場合は、3 月と 4 月の両方のターゲットブレークダウンの実際の値として 100 を入力します。
アプリケーションでは、各月次ターゲットブレークダウンに入力された実際の値を合計し、その合計値をメインターゲットの実際の値にロールアップします。その後、ターゲットとその目標の進捗状況が自動更新されます。
- 例 2：2025 年度に 1,200 人の新規顧客を獲得する (累積的に追跡)
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この例では、2025 年度に 1,200 人の新規顧客を獲得するというターゲットを達成し、進捗状況を月次で (累積的に) 追跡する場合、ターゲットを次のように設定できます。
- 開始日と終了日をそれぞれ 2025-01-01 と 2025-12-31 に設定する
- 開始値と最終ターゲット値をそれぞれ 0 と 100 に設定する
- ターゲットの [チェックイン頻度 (Check-in frequency)] を [月次] に設定する
- [ターゲット値分布 (Target value distribution)] を [期間全体に直線的に分割 (累積) (Spread linearly across the time period (cumulative))] に設定する
この [ターゲット値分布 (Target value distribution)] とは、最終ターゲット値が 12 個の計画ターゲット値に直線的に (前回の月次ブレークダウンの値が最終ターゲット値と等しくなるように) 分割されることを意味します。必要に応じて、それぞれのターゲットブレークダウンレコードから計画ターゲット値を後で編集できます。
この場合、2025 年度に 12 個のターゲットブレークダウン (1 月、2 月、.........、12 月) が作成され、1 月、2 月、.........、12 月のブレークダウンの計画ターゲット値がそれぞれ 100、200、.........、1,200 に設定されます。
アプリケーションでは最新の月次ターゲットブレークダウンに入力された実際の値のみが考慮されるため、最新の月次ターゲットブレークダウンに実際の累積値を入力する必要があります。たとえば、1 月に 100 人の顧客を獲得した場合、1 月のターゲットブレークダウンの実際の値として 100 を入力します。2 月にさらに 100 人の顧客を獲得した場合、2 月のターゲットブレークダウンの実際の値として 200 を入力します。同様に、3 月にさらに 100 人、4 月に 100 人を獲得した場合は、3 月と 4 月のターゲットブレークダウンの実際の値としてそれぞれ 300 と 400 を入力します。
アプリケーションでは、最新の月次ターゲットブレークダウンに入力された実際の値を考慮し、メインターゲットの実際の値にロールアップします。その後、ターゲットとその目標の進捗状況が自動更新されます。
ターゲットブレークダウンのメリット
ターゲットブレークダウン機能は、期間のターゲットを設定し、ターゲットの進捗状況を日次、週次、月次、四半期、年次といったより小さな期間で追跡する必要がある場合に役立ちます。たとえば、開始値 0 と最終ターゲット値 1,200 で 1 年のターゲットを設定したとします。また、四半期ごとに 100 の月次ターゲットを設定するとします。この場合、ターゲットを月次ターゲットにブレークダウンし、月ごとにターゲット値を設定することで、特定の月次ターゲットに焦点を当て、それらの月次ターゲットに対して実際の値を更新できるようになります。
- 長期的なターゲットを日次、週次、月次、四半期ごと、年次などの短期的な間隔にブレークダウンして、進捗状況をより適切に追跡またはレポートできる
- 必要に応じて、各ターゲットブレークダウンの計画ターゲット値を設定または変更する
- 各ターゲットブレークダウンの実際の値を更新し、メインターゲットの進捗状況を追跡する
- ターゲット全体ではなく、短期間の特定のターゲット (ターゲットブレークダウン) に焦点を当てる
- 短期および長期のターゲットの進捗状況を累積的または非累積的に追跡する
[チェックイン頻度 (Check-in frequency)] が [なし] に設定されている場合に実際の値を計算する方法
ターゲットの [チェックイン頻度 (Check-in frequency)] が [なし] に設定されている場合は、メインターゲットレコードの [現在までの実績 (Actuals to date)] フィールドに実際の値を入力する必要があります。入力する実際の値は、ターゲットの期間に関係なく累積する必要があります。[チェックイン頻度 (Check-in frequency)] が [なし] に設定されている場合、ターゲットブレークダウンは作成されません。
ターゲット自動化でのターゲットブレークダウン
ターゲットに対してターゲット自動化機能を有効にし、[チェックイン頻度 (Check-in frequency)] と [ターゲット値分布 (Target value distribution)] を設定した場合は、ターゲット自動化機能によって、チェックイン期日に基づいてそれぞれのターゲットブレークダウンの実際の値が自動的に更新されます。ターゲットブレークダウンの実際の値が更新された後、その値はメインターゲットの実際の値にロールアップされます。その後、ターゲットとその目標の進捗状況が自動更新されます。