デマンドの財務ベースラインの比較

  • リリースバージョン: Australia
  • 更新日 2026年03月12日
  • 所要時間：3分

    • ベースラインを比較して、デマンドの財務データの差異をレビューし、何が変更されたかを確認できます。

    始める前に

    必要なロール：it_demand_manager

    このタスクについて

    デマンドのライフサイクルのさまざまなステージで複数のベースライン を作成できます 。たとえば、各フェーズの終わりや、各暦月または四半期の後などです。各ベースラインは、特定の時点でのデマンドの財務データをキャプチャし、デマンドに加えられた変更を特定およびレビューするための基礎を提供します。複数のベースラインを用意して比較すると、デマンドのパフォーマンス追跡に役立ちます。

    PPM Standard 複数通貨 (com.snc.ppm_multicurrency) プラグインを有効にし、デマンド通貨ビューを有効にしてデマンドを作成している場合は、デマンド通貨でベースラインのデマンドの財務詳細を表示および比較できます。デマンド通貨ビューでのみ利用可能なフィールドの詳細については、「デマンド管理 における複数通貨」を参照してください。

    手順

    1. デマンドの財務ベースラインを比較するには、次のいずれかのオプションを使用します。
      オプションステップ
      デマンドフォームから
      1. 移動先 すべて > デマンド > デマンド > ワークベンチ.
      2. デマンドを開きます。
      3. デマンドフォームで、[ コスト計画 ] または [利益計画] 関連リストを選択します。
      4. [管理] を選択します。
      5. デマンドワークベンチで、ベースライン情報アイコン ( ) を選択し、[ ベースラインの比較 (Compare Baselines)] を選択します。
      ベースラインフォームから
      1. 移動先 すべて > デマンド > デマンド > すべて.
      2. デマンドを開きます。
      3. デマンドフォームで、[ デマンドベースライン ] 関連リストを選択します。
      4. ベースラインを開きます。
      5. [ベースライン] フォームで、[ 財務ベースラインを表示] 関連リンクを選択します。
    2. 財務ベースラインフォームで、比較するベースラインを 2 つのリストから選択します。
      デフォルトでは、現在のベースラインと最新のベースラインが選択されます。
    3. [比較] を選択します。
      ベースラインの比較データは、次の 2 つのセクションに表示されます。
      • [財務ベースラインの概要 (Financial Baseline Summary)] セクションには 3 つのウィジェットが表示されます。最初の 2 つのウィジェットには 2 つのベースラインの財務データが含まれ、3 つ目のウィジェットにはその差異が含まれます。
      • [財務ベースラインの詳細] セクションには、2 つの異なるグリッドに 2 つのベースラインのコスト計画と利益計画が表示されます。各計画タイプには、各ベースラインデータに対応する 2 つの行があります。
        注:
        各ベースラインを表す行のカラーコードを表示するには、ベースライン凡例アイコン () を選択します。
    4. オプション: フォームの [財務ベースラインの概要 (Financial Baseline Summary)] セクションでフィールドを追加するか、比較データを再編成します。
      • [財務ベースライン概要] セクションの表示を切り替えるには、[折りたたみ] アイコン または [展開] アイコンを選択します。
      • [財務ベースラインサマリー] セクションのウィジェットで追加のフィールドを表示または非表示にするには、構成アイコンを選択し、フィールド名を選択します。
        注:
        PPM Standard 複数通貨 (com.snc.ppm_multicurrency) プラグインが有効化されている場合は、[デマンド通貨での計画コストの合計]、[デマンド通貨での経費予算]、[デマンド通貨での収支] などのフィールドをベースラインに追加できます。

        選択したフィールドの設定が保存され、財務ベースラインフォームを再度開くと利用できるようになります。

      • デフォルトのウィジェットレイアウトにリセットするには、[ デフォルト値にリセット] を選択します。
      • ベースラインの財務情報をデマンド通貨で表示するには、[デマンド通貨でウィジェットを表示] ボタンを切り替えます。
        注:
        このボタンは、PPM Standard 複数通貨 (com.snc.ppm_multicurrency) プラグインが有効化されている場合にのみ利用可能です。
    5. オプション: フォームの [財務ベースラインの詳細] セクションで、コスト計画および利益計画の財務データ詳細を表示します。
      • コスト計画または利益計画の比較データを年次、四半期ごと、または月次の形式で表示するには、 年 次ビュー、 四半期 ビュー、月 次 ビューをそれぞれ選択します。
      • 会計年度の詳細を表示するには、[ 展開 ] アイコン または [ 折りたたみ ] アイコン を選択します。