エピックの金銭的利益計画ブレークダウンの更新

  • リリースバージョン: Australia
  • 更新日 2026年03月12日
  • 所要時間：1分

    • 特定の会計期間の推定利益と実績利益を詳細なレベルで指定する、金銭的利益計画明細レコードを更新します。

    始める前に

    必要なロール：scrum_master、scrum_product_owner、または scrum_admin

    手順

    1. 移動先 すべて > Agile Development > エピック.
    2. 必要なエピックを開きます。
    3. 選択 表示 > メリット [他のアクション] メニュー ( ハンバーガーアイコン) から
    4. [金銭的な利益計画] 関連リストをクリックします。
    5. 必要な金銭的利益計画を開きます。
    6. [金銭的利益計画明細 (Monetary Benefit Plan Breakdowns)] 関連リストで、金銭的利益計画明細の情報アイコン (情報アイコン) をクリックします。
    7. [レコードを開く] をクリックします。
    8. 金銭的利益計画ブレークダウン (Monetary Benefit Plan Breakdown) フォームで、有効なフィールドを表示して更新します。
      フィールド説明
      タスク 利益計画ブレークダウンが属するタスク。
      ポートフォリオ 利益計画ブレークダウンが属するポートフォリオ。
      入力通貨 利益計画で指定された通貨。
      為替レート 利益計画明細に対応する期間に対して有効なレート。利益計画明細に対応する期間に複数のレートがある場合、その期間の最初の日付で有効なレートが使用されます。

      為替レートは、入力通貨での利益を機能的利益に変換するために使用されます。これは、itfm_fx_rate [budget_reference_rates] テーブルから取得されます。
      実績利益 エピックから発生する実績利益。
      利益計画 利益計画ブレークダウンが属する利益計画。
      会計期間 期間レベルで生成される会計。期間については、「会計カレンダー」を参照してください。
      入力通貨での利益 入力通貨での利益。
      機能的利益 為替レートと入力通貨での利益を乗算して得られる機能的利益。
      為替レート日付 利益計画ブレークダウンに対応する会計期間の最初の日付。
    9. [更新] をクリックします。